Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство подсолнечного масла в Турции выросло с 1 062 тыс. тонн в 2018 году до 1 224 тыс. тонн в 2020 году благодаря государственным стимулам для выращивания подсолнечника на орошаемых землях и модернизации перерабатывающих мощностей, включая завод Helvacızade мощностью 20 000 тонн. Объём рынка достиг 2 711 тыс. тонн в 2020 году на фоне тенденций здорового питания, которые увеличили спрос на высокоолеиновое подсолнечное масло. Однако в 2021 году производство резко упало до 1 012 тыс. тонн и оставалось ниже 1 000 тыс. тонн в 2022-2023 годах из-за высоких производственных затрат и роста мировых цен на сырьё, что снизило конкурентоспособность отечественной продукции.

Импорт подсолнечного масла стабильно увеличивался с 1 651 тыс. тонн в 2018 году до 2 752 тыс. тонн в 2023 году, достигнув 2 856 тыс. тонн в 2024 году. Особенно резкий рост импорта произошёл после 2022 года, когда Турция отменила импортные пошлины на подсолнечное и другие растительные масла для смягчения сбоев поставок из-за войны России и Украины. Экспорт также значительно вырос — с 251 тыс. тонн в 2018 году до 1 005 тыс. тонн в 2023 году, хотя в 2024 году он снизился до 786 тыс. тонн, поскольку производители инвестировали в мощности и технологии для выхода на новые зарубежные рынки и сохранения лидирующей экспортной роли Турции.

Рынок претерпел структурные изменения, включая консолидацию конкурентных позиций после приобретения бренда Yudum компанией Tiryaki Agro в 2023 году. Вступили в силу новые правила управления отработанным маслом, что увеличило использование переработанного масла в производстве. На протяжении всего периода сохранялась зависимость от импортного сырья из-за недостаточного планирования отечественного производства масличных культур, что делало рынок чувствительным к колебаниям мировых цен и курсов валют.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 224 тыс. тонн этой продукции, что на 4,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 23,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Западной Азии в эти годы отличался высокой волатильностью. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 251 тыс. тонн, а в 2020 году он достиг пика в 708 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше. По сравнению с 2019 годом экспорт в 2020 году резко вырос на 115,2%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 59,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Западной Азии были Джибути (13,0% экспорта в натуральном выражении), Ливия (3,8%) и Сомали (2,7%). Однако их совокупная доля составила лишь 19,6% от общего объёма экспорта, что указывает на диверсифицированную географическую структуру поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Западной Азии увеличивается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал этой продукции на 851 млн долларов США, что на 44,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 558 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсификацию партнёров: Джибути (12,4% экспорта в стоимостном выражении), Ливия (3,9%) и Сомали (2,6%) вместе составили лишь 18,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные 81,1% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал 2 194 тыс. тонн этой продукции, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 50,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных поставщика — Украина, Россия и Босния и Герцеговина — вместе обеспечили 74,2% от общего объёма импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западную Азию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западную Азию возобновил рост. В 2020 году импорт достиг 1 941 млн долларов США, что на 29,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 503 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Западную Азию в стоимостном выражении были Россия (35,9% импорта), Украина (31,9%) и Босния и Герцеговина (4,0%). Их совокупная доля составила 71,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.