Рынок пива и пивоваренной продукции в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год физический объём рынка пива и пивоваренной продукции в США последовательно сокращался: объём рынка упал со 114,8 млн тонн до 91,2 млн тонн. За тот же период объёмы производства снизились со 122,8 млн тонн до 98,3 млн тонн. В стоимостном выражении рынок проявил бо́льшую устойчивость, достигнув пика в 33,5 млрд долларов в 2021 году.

С 2022 года тенденция к снижению объёмов продолжилась: в 2022 году объём рынка сократился до 76,3 млн тонн, а производство — до 82,8 млн тонн. Это было связано с изменением потребительских предпочтений и падением объёма продаж крафтового пива на 4%. В последующий период рынок адаптировался структурно: увеличилось количество действующих крафтовых пивоварен, появились значительные продуктовые инновации, такие как запуск в США Heineken® Silver — низкоуглеводного пива с пониженной калорийностью. Консолидацию рынка отразили сделки по слияниям и поглощениям, включая покупку Tilray восьми крафтовых брендов, а также приобретения Kirin Holdings компаний New Belgium и Bell’s. Одновременно растущая ориентация потребителей на здоровье стимулировала спрос на безалкогольное и слабоалкогольное пиво, а технологические достижения и акцент на экологической устойчивости начали влиять на отраслевые процессы.

Производство пива и пивоваренной продукции в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Производство пива и пивоваренной продукции в США сокращается третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 103,2 млн тонн пивной продукции, что означает умеренное снижение на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пива и пивоваренной продукции в США в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 27 124 млн долларов США, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 8,6%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 30 834 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 3,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пива и пивоваренной продукции из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта пива и пивоваренной продукции из США составил 11 362 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 353 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — 9,3%. Максимальный объём экспорта наблюдался в 2018 году — 12 522 тыс. тонн, с наибольшим ростом в 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми покупателями пива и пивоваренной продукции из США в натуральном выражении были Мексика (18,3% экспорта), Южная Корея (10,2%) и Вьетнам (8,6%). Однако их совокупная доля составила лишь 37,1% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 62,9% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пива и пивоваренной продукции из США в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 985 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 143 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 23,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении отличалась высокой диверсификацией. Мексика (17,2% экспорта), Южная Корея (9,5%) и Канада (7,4%) вместе составляли лишь 34,1% от общего объёма, в то время как оставшиеся 65,9% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пива и пивоваренной продукции в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта пива и пивоваренной продукции в США составил 4 592 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Мексика (64,9% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (11,8%) и Канада (9,4%) занимали наибольшие доли в импорте пивной продукции в США, вместе составляя 86,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пива и пивоваренной продукции в США в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 6 115 млн долларов США, что соответствует небольшому увеличению на 2,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Мексика и Нидерланды играли ведущую роль в импорте пивной продукции в стоимостном выражении, вместе занимая 81,1% от общего объёма, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.