Рынок алкогольного пива в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в США в 2018 году составлял 24 933 млн л, что стало пиковым значением на начало периода. Этому способствовали благоприятные макроэкономические условия и растущий интерес потребителей к крафтовым и премиальным сортам. В 2019 году объём стабилизировался на уровне около 24 800 млн л на фоне инноваций в производстве, таких как выдержка в бочках, и повышенного внимания к экологической устойчивости. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и изменила модели потребления, что привело к сокращению рынка до 24 263 млн л, несмотря на рост прямых продаж потребителям и увеличение спроса на безалкогольное пиво.

После пандемии в 2021 году рынок восстановился до 24 624 млн л. Этот рост был обусловлен устойчивыми потребительскими трендами в сторону здоровья и умеренности, которые стимулировали инновации в сегментах пива с низким содержанием алкоголя и безалкогольного пива, а также более широким использованием удобной упаковки, такой как банки. В 2022 году рост продолжился, и объём достиг 24 801 млн л, чему способствовало укрепление тренда на готовые к употреблению напитки (RTD) и значительное расширение сегмента безалкогольного пива.

В 2023 году рынок испытал заметное снижение на 4%, упав до 23 789 млн л. Основной причиной этого падения стал сдвиг в потребительских предпочтениях, особенно среди молодёжи, которая всё чаще выбирала крепкие напитки, готовые коктейли (RTD) и безалкогольные альтернативы вместо традиционного пива. Одновременно в отрасли усилилось внимание к устойчивому производству и прозрачности маркировки.

Производство алкогольного пива в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Соединённые Штаты входили в число мировых лидеров по производству алкогольного пива в период с 2017 по 2020 год, занимая второе место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Соединённых Штатах снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 20 381 млн литров алкогольного пива, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,3%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объём экспорта алкогольного пива из Соединённых Штатов снижался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 387 млн литров алкогольного пива, что означает резкое падение на 29,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 43,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -17,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 698 млн литров, а наибольший рост наблюдался в том же году — 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт алкогольного пива в натуральном выражении внесли Мексика (25,5% от общего объёма экспорта), Чили (16,6%) и Канада (12,0%). Вместе эти три страны обеспечили 54,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт алкогольного пива из Соединённых Штатов в денежном выражении составил 646 млн долларов США, что на 19,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 806 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — 19,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей алкогольного пива из Соединённых Штатов был широким: Чили (17,6% от общего объёма экспорта в денежном выражении), Канада (16,1%) и Мексика (13,6%) вместе обеспечили лишь 47,3% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объём импорта алкогольного пива в Соединённые Штаты увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 4 269 млн литров, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Мексика была доминирующим источником импорта алкогольного пива в Соединённые Штаты в натуральном выражении, обеспечивая 70,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта алкогольного пива в Соединённые Штаты в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году страна импортировала алкогольного пива на сумму 5 977 млн долларов США, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год два рынка — Мексика и Нидерланды — играли ведущую роль в импорте алкогольного пива в денежном выражении, вместе обеспечивая 82,1% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.