Рынок первичных сахарных культур в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка основных сахарных культур в Южной Европе сократился с более чем 8,1 млн тонн в 2018 году до примерно 5,5 млн тонн в 2022 году. Этот устойчивый спад был вызван серией внешних шоков. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила логистику в Европе, замедлив поставки сырого сахара в Италию. Затем в 2021 году резкий рост цен на электроэнергию и газ по всей Европе увеличил затраты на переработку сахарной свёклы, создав дополнительное давление на предложение. Наиболее серьёзное падение произошло в 2022 году, когда затяжная засуха в Бразилии, основном поставщике, резко сократила экспорт в Италию.

Частичное восстановление до 6,9 млн тонн произошло в 2023 году. На протяжении всего этого периода рынок оставался сильно зависимым от импорта, покрывая около 90% национальных потребностей. Значительную роль сыграли изменения в регулировании: правила ЕС по прослеживаемости сахарной продукции и новые требования к маркировке «чистый состав» для добавленных сахаров вынудили итальянских производителей адаптировать системы отслеживания и упаковку. Кроме того, появление новых игроков в сегменте низкокалорийных подсластителей, облегчённое более либеральными правилами ЕС на растительные ингредиенты, побудило традиционные сахарные компании диверсифицировать продуктовые портфели.

Параллельно в европейской сахарной отрасли произошёл стратегический сдвиг в сторону устойчивого развития. Крупный производитель Südzucker AG объявил об инвестициях в низкоуглеродные производственные технологии и партнёрства в области биотехнологий, что отражает влияние климатической политики ЕС. Кроме того, обновление импортных квот ЕС на сахар из развивающихся стран изменило ценовую динамику для итальянских импортёров, а программа ЕС по преодолению энергетического кризиса создала стимулы для производства этанола из мелассы, что повлияло на доступность сахара для пищевого использования.

Производство первичных сахарных культур в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

Производство первичных сахарных культур в Южной Европе сокращается третий год подряд. В 2019 году объём производства составил 7 667 тысяч тонн, а в 2020 году он снизился до 7 186 тысяч тонн, что на 6,3% меньше. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 28,2%, со среднегодовым темпом снижения в 10,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства первичных сахарных культур в Южной Европе снижается третий год подряд. В 2019 году стоимость продукции оценивалась в 4 106 миллионов долларов США, а в 2020 году она составила 3 963 миллиона долларов США, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 43,1%, со среднегодовым темпом снижения в 17,2%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт первичных сахарных культур из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт первичных сахарных культур из Южной Европы растёт второй год подряд. В 2018 году объём экспорта достиг минимума в 5,4 тысячи тонн, а в 2019 году он составил 6,9 тысячи тонн. В 2020 году экспорт вырос до 10,4 тысячи тонн, что на 49,7% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 49,2%, со среднегодовым темпом роста в 14,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Чехия (10,5% экспорта в натуральном выражении), Словакия (6,7% экспорта в натуральном выражении) и Франция (0,9% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по странам, совместно обеспечивая 18,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт первичных сахарных культур из Южной Европы в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2018 году стоимость экспорта достигла минимума в 2 815 тысяч долларов США, а в 2019 году она составила 3 715 тысяч долларов США. В 2020 году экспорт вырос до 5 728 тысяч долларов США, что на 54,2% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 18,1%, со среднегодовым темпом роста в 5,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 42,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Чехия (36,1% экспорта в стоимостном выражении), Словакия (25,1% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (2,7% экспорта в стоимостном выражении) оставались основными покупателями первичных сахарных культур из Южной Европы, совместно формируя 64,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт первичных сахарных культур в Южную Европу в натуральном выражении составил 98,2 тысячи тонн в 2020 году, что на 27,9% меньше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,3%, со среднегодовым темпом снижения в 14,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год две страны — Венгрия и Австрия — концентрировали большую часть импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 83,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт первичных сахарных культур в Южную Европу в стоимостном выражении составил 7 444 тысячи долларов США в 2020 году, что на 22,0% меньше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,3%, со среднегодовым темпом снижения в 17,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 30,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Венгрия (59,3% импорта в стоимостном выражении), Германия (6,5% импорта в стоимостном выражении) и Австрия (2,8% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 68,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.