Рынок пальмового масла и фракций в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пальмового масла в Западной Африке сократился в 2019 году до 3,45 млн тонн с 4,02 млн тонн годом ранее. Это совпало с первыми шагами Европейского союза по классификации пальмового масла как сырья с высоким риском для биотоплива, что снизило его право на стимулы на ключевых рынках, таких как Франция. Производство также снизилось, отражая корректировку выпуска в ответ на меняющиеся сигналы спроса.

В 2020-2021 годах объём рынка стабилизировался на уровне около 3,64-3,65 млн тонн. В этот период регуляторное давление ЕС усилилось: Франция официально исключила биотопливо на основе пальмового масла из своей схемы налоговых льгот, а Европейская комиссия предложила регламент о продукции, свободной от обезлесения. Несмотря на эти препятствия для экспорта в Европу, экспорт из Западной Африки резко вырос в 2021 году, достигнув 328 тыс. тонн, что, вероятно, поддерживалось устойчивым глобальным спросом.

В 2022 году рынок снова снизился до 3,26 млн тонн под влиянием окончательного принятия антидефорестационного регламента ЕС и отказа от пальмового масла крупными европейскими производителями биотоплива, такими как TotalEnergies. Затем последовало резкое восстановление в 2023 году: объём рынка вырос до 3,72 млн тонн, а экспорт достиг 480 тыс. тонн. Этот подъём был обусловлен глобальными факторами, включая рост цен на пальмовое масло более чем на 25% из-за сбоев поставок в Малайзии и Индонезии и повышенный спрос, поскольку война в Украине ограничила поставки альтернативных масел, таких как подсолнечное.

Производство пальмового масла и фракций в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Западной Африке было произведено 2 364 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,5%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 320 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 2 635 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,2%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пальмового масла и его фракций в Западной Африке снизилось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 18 810 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,9%, при среднегодовом темпе роста в 6,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 27 656 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,8%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 22,1%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 105 тыс. тонн, а пика — в 2019 году, составив 199 тыс. тонн, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году Западная Африка экспортировала 141 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 45,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 89,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Испания (1,8% экспорта), Нидерланды (1,8% экспорта) и Италия (1,0% экспорта), вместе занимая 4,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта пальмового масла и его фракций из Западной Африки снизился. В 2020 году экспорт составил 416 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,3%, при среднегодовом темпе роста в 8,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 428 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт пальмового масла и его фракций из Западной Африки в стоимостном выражении был широко распределён среди стран-партнёров: Нидерланды (1,9% экспорта), Испания (1,3% экспорта) и Чад (0,9% экспорта) вместе занимали лишь 4,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт пальмового масла и его фракций в Западную Африку составил 1 420 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 330 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 493 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Малайзия (47,2% импорта), Индонезия (24,9% импорта) и Сингапур (1,8% импорта), вместе занимая 73,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта пальмового масла и его фракций в Западную Африку вырос. В 2020 году импорт составил 1 059 млн долларов США, что на 17,3% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,3%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 903 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались Малайзия (49,2% импорта), Индонезия (19,4% импорта) и Сингапур (3,2% импорта), вместе занимая 71,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.