Рынок соевого масла и фракций в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нехимически модифицированного соевого масла в Западной Африке значительно вырос с 2018 по 2020 год, увеличившись с 272 тыс. тонн до 435 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен увеличением внутреннего производства, которое более чем удвоилось за этот период, а также всплеском импорта в 2020 году.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 343 тыс. тонн в 2021 году и стабилизировался на уровне 335–359 тыс. тонн в 2022–2023 годах. Корректировка рынка в 2022 году совпала с продолжающимся влиянием пандемии COVID-19 на цепочки поставок и торговлю, как отмечалось в отраслевых отчётах за этот период. К 2023 году производство достигло нового максимума в 222 тыс. тонн, что поддержало объём рынка, несмотря на рост экспорта.

К 2024 году более широкие тенденции, такие как растущее предпочтение потребителей не-ГМО масел и государственная политика, направленная на поддержку устойчивого сельского хозяйства и биотоплива, стали влиять на направление рынка, способствуя изменениям в торговых потоках и производственных мощностях внутри региона.

Производство соевого масла и фракций в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в Западной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 161,8 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 13,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 81,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, а пика — в 2018 году — 7,7 тыс. тонн, что означает 55-кратную разницу между этими годами. В 2020 году Западная Африка экспортировала 0,2 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 41,3% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 98,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 4 305,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция играла ведущую роль в экспорте соевого масла и фракций из Западной Африки в натуральном выражении, занимая 84,8% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. В 2020 году объёмы экспорта соевого масла и фракций из Западной Африки в денежном выражении составили 0,1 млн долларов США, что на 21,8% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году, а пиковое — в 2018 году — 4,2 млн долларов США, что означает 38-кратную амплитуду колебаний. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 96,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 2 202,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в денежном выражении в основном зависела от Франции и Индии, которые совместно занимали 80,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта соевого масла и фракций в Западную Африку увеличился. В 2020 году объём импорта составил 273,1 тыс. тонн, что на 58,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 37,7%, со среднегодовым темпом роста в 11,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 172,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (28,4% импорта в натуральном выражении), Индонезия (24,8% импорта в натуральном выражении) и Сингапур (18,7% импорта в натуральном выражении) оставались основными поставщиками в структуре импорта в натуральном выражении, совместно формируя 71,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта соевого масла и фракций в денежном выражении достигли минимума в 2019 году — 73,9 млн долларов США, а пика — в 2020 году — 219,9 млн долларов США, что означает трёхкратную разницу между этими годами. В 2020 году импорт составил 219,9 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 197,4% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (22,6% импорта в денежном выражении), Индонезия (20,3% импорта в денежном выражении) и Сингапур (17,9% импорта в денежном выражении) продолжали оставаться основными поставщиками соевого масла и фракций в Западную Африку, совместно формируя 60,8% от общего импорта в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.