Рынок пальмового масла и фракций в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пальмового масла в Азии демонстрировал значительные колебания с 2018 по 2023 год. После умеренного роста до 56,3 млн тонн в 2019 году потребление резко упало до 44,4 млн тонн в 2020 году. В 2021 году последовало активное восстановление, объём рынка вырос до 63,6 млн тонн, а затем в 2022 году снова сократился до 53,6 млн тонн. В 2023 году рынок укрепился, достигнув 63,7 млн тонн.

Сильный рост рынка в 2021 году был в основном обусловлен растущим спросом со стороны пищевой и питьевой промышленности, а также увеличением потребления из-за роста населения и демографических изменений в крупных экономиках, таких как Индия и Китай. Повышенная доступность и экономичная цена фракционированного пальмового масла дополнительно поддержали общий рост рынка в этот период.

Ключевые события 2024 года включали запуск первой в Индии интегрированной перерабатывающей установки для масличной пальмы в Аруначал-Прадеш и новые программы по посадкам в Одише, направленные на увеличение внутреннего производства. Инициативы в области устойчивого развития набрали обороты благодаря партнёрствам, таким как меморандум RSPO-IVPA для продвижения сертифицированного пальмового масла, а также появились технологические достижения в области отслеживаемости и переработки. Экологические факторы, такие как эффекты погоды Эль-Ниньо, повлияли на урожайность в Индонезии, а регуляторные меры, включая регламент ЕС о продукции без вырубки лесов, начали влиять на региональные модели спроса.

Производство пальмового масла и фракций в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство пальмового масла и его фракций в Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 70 340 тысяч тонн, а в 2020 году он составил 66 910 тысяч тонн, что означает умеренное снижение на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Самый значительный прирост был отмечен в 2019 году — 11,4%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства пальмового масла и его фракций в Азии составила 61 214 миллионов долларов США, что на 25,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 26,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 9,7%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — 1,1%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта пальмового масла и его фракций из Азии растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 20 139 тысяч тонн, а в 2020 году он составил 30 375 тысяч тонн, что означает резкий рост на 48,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 44,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,1%. Самый значительный спад был отмечен в 2018 году — 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Нидерландов (4,1% экспорта в натуральном выражении), Испании (3,4% экспорта в натуральном выражении) и Италии (3,1% экспорта в натуральном выражении) как покупателей пальмового масла и его фракций из Азии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 10,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём экспорта пальмового масла и его фракций из Азии увеличился. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость экспорта — 23 847 миллионов долларов США, а в 2020 году она составила 27 789 миллионов долларов США, что означает рост на 16,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Самый значительный спад был отмечен в 2018 году — 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт пальмового масла и его фракций из Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Нидерланды (4,1% экспорта в стоимостном выражении), Испания (3,4% экспорта в стоимостном выражении) и Италия (3,1% экспорта в стоимостном выражении) совместно составляли лишь 10,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём импорта пальмового масла и его фракций в Азию увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 6 394 тысячи тонн, а в 2020 году он составил 7 909 тысяч тонн, что означает рост на 23,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,1%. Самый значительный спад был отмечен в 2019 году — 43,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём импорта пальмового масла и его фракций в Азию вырос. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость импорта — 10 930 миллионов долларов США, а в 2020 году она составила 12 623 миллиона долларов США, что на 15,5% больше, чем в предыдущем году. Самый значительный спад был отмечен в 2018 году — 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.