Рынок касторового масла и фракций в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок касторового масла и его фракций в Азии пережил значительные колебания. Объём рынка достиг 967 тыс. тонн в 2018 году, но резко упал до 689 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение было вызвано нестабильностью поставок сырья, волатильностью цен и чувствительностью индийских фермеров к ценам, что серьёзно ограничило импорт. В 2020 году рынок восстановился до 998 тыс. тонн из-за роста спроса на медицинские и косметические продукты во время пандемии COVID-19. Одновременно инвестиции индийских перерабатывающих компаний в эффективность производства и государственная поддержка сельского хозяйства помогли стабилизировать цепочку поставок.

В 2021 году объём рынка вырос до пика в 1 128 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен увеличением промышленного, косметического и фармацевтического спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширением выпуска биопластиков и высокоэффективных полиуретанов. Выход новых игроков на рынок переработки касторового масла усилил активность. Однако в 2022 году объём сократился до 824 тыс. тонн из-за нестабильности глобальных цепочек поставок и волатильности цен на сырьё, что напрямую повлияло на экспорт и производство в Индии.

В 2023 году последовало умеренное восстановление до 868 тыс. тонн. Этот рост поддерживался продолжающимися инвестициями в новые производственные мощности и технологические инновации ключевых индийских переработчиков. Дополнительный импульс обеспечил растущий экспортный спрос на биосмазки, покрытия и сырьё для пластиков на основе касторового масла, особенно из Китая, Европы и Японии. На протяжении всего периода ужесточение экологических норм и устойчивый переход потребителей к биоразлагаемым продуктам влияли на разработку продукции и доступ на рынок.

Производство касторового масла и фракций в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители касторового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства касторового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство касторового масла и фракций в Азии увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 689,2 тыс. тонн, что на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство выросло до 830,8 тыс. тонн, что на 20,5% выше показателя 2019 года.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт касторового масла и фракций из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 2,3 тыс. тонн, что на 49,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт касторового масла и фракций из Азии достиг 5,3 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 131,3% по сравнению с 2019 годом. Разница между максимальным объёмом в 2017 году и минимальным в 2019 году составила 3,5 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Азия, не указанная отдельно (1,6% экспорта в натуральном выражении), Нигерия (1,0% экспорта в натуральном выражении) и Южная Африка (0,8% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по странам, совместно составляя 3,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта касторового масла и фракций из Азии увеличились. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 8,8 млн долларов США, что на 39,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году Азия экспортировала касторовое масло и фракции на сумму 12,6 млн долларов США, что указывает на рост на 43,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 34,6%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Азия, не указанная отдельно (2,0% экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (1,4% экспорта в стоимостном выражении) и Южная Африка (1,2% экспорта в стоимостном выражении) вместе поглотили 4,6% от общего объёма экспорта касторового масла и фракций из Азии в стоимостном выражении, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт касторового масла и фракций в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение рассматриваемого периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 1,9 тыс. тонн, что на 98,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт касторового масла и фракций в Азию составил 172,9 тыс. тонн, что указывает на рост на 9 046,6% по сравнению с 2019 годом. Пик импорта пришёлся на 2017 год, а разрыв между пиком в 2017 году и минимумом в 2019 году составил 97 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки касторового масла и фракций в Азию снижались третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 456,9 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 8,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.