Рынок органических ПАВ и моющих средств в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в России в 2019 году незначительно сократился до 2,1 млн тонн после периода стабильности. Однако в 2020 году последовал резкий рост на 8% до 2,3 млн тонн, что было обусловлено повышенным спросом на гигиеническую и чистящую продукцию во время пандемии COVID-19. В 2021 году рост продолжился, хотя и более медленными темпами, благодаря политике импортозамещения и включению ПАВ в перечень приоритетных химических продуктов.

С 2022 года рынок снова ускорился, достигнув к 2023 году 2,6 млн тонн, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Этот всплеск был вызван санкциями и уходом иностранных поставщиков, что побудило отечественных производителей нарастить выпуск. Ключевые игроки, такие как «Бионикс» и «БСК Групп», значительно расширили производство и запустили новые линейки продукции, включая средства для детского белья. Высокие таможенные пошлины, введённые в июле 2023 года на импорт из «недружественных» стран, дополнительно изменили структуру рынка в пользу местных производителей.

В 2024 году объём рынка снизился до 2,4 млн тонн, что отражает общее экономическое давление и продолжающиеся санкции. Несмотря на эту коррекцию, сектор продолжал структурно развиваться: неионогенные ПАВ составили 40,9% от общего производства. Общая траектория с 2018 по 2024 год показывает рынок, который реагировал на внешние шоки и смену политики, при этом внутренние мощности укреплялись в условиях импортозамещения.

Производство органических ПАВ и моющих средств в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 2 441 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренный рост на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год объём производства увеличился на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт органических ПАВ и моющих средств из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт органических поверхностно-активных веществ и моющих средств из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 421,9 тыс. тонн, показав умеренный рост на 5,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 24,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Казахстан (41,3% от общего объёма), Беларусь (20,3%) и Украина (7,8%). Вместе на эти три страны пришлось 69,3% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт органических поверхностно-активных веществ и моющих средств из России в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году Россия экспортировала этой продукции на 386,1 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 311,7 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями органических поверхностно-активных веществ и моющих средств из России в денежном выражении оставались Казахстан (33,3% от общей стоимости), Беларусь (24,8%) и Украина (7,5%). На эти три страны в совокупности пришлось 65,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт органических ПАВ и моющих средств в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Россию увеличивается третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 348,3 тыс. тонн, что эквивалентно росту на 3,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах география импорта в натуральном выражении была довольно широкой. Германия (19,0% от общего объёма), Франция (11,2%) и Китай (7,8%) вместе обеспечили лишь 38,0% от всех поставок, в то время как значительная доля в 62,0% приходилась на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Россию в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году объём импорта достиг 820,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,5% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год на рынке импорта органических поверхностно-активных веществ и моющих средств не было одного доминирующего поставщика. Германия (21,8% от общей стоимости), Франция (13,4%) и Италия (6,9%) вместе обеспечили лишь 42,1% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.