Рынок органических ПАВ и моющих средств в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём итальянского рынка органических поверхностно-активных веществ и моющих средств достиг 2 130 тыс. тонн. Рост поддерживался растущим спросом потребителей на био-ПАВ и экологичные моющие средства как устойчивые альтернативы, а также повышенным вниманием к биоразлагаемым продуктам. Однако в 2019 году рынок резко сократился до 1 277 тыс. тонн, при этом фокус отрасли сместился на неионогенные и натуральные ПАВ для более мягкого применения в косметике и средствах личной гигиены. В 2020 году произошло восстановление: объём вырос до 1 790 тыс. тонн, что в первую очередь было обусловлено повышенным спросом на чистящие и дезинфицирующие средства из-за пандемии COVID-19, а также возросшим интересом к био-ПАВ для профессиональных гигиенических нужд.

С 2021 по 2024 год рынок демонстрировал постепенный рост на фоне меняющихся трендов. В 2021 году объём незначительно увеличился до 1 795 тыс. тонн, чему способствовали выход на рынок новых игроков, инвестиции в НИОКР для растительных зелёных ПАВ, а также внедрение политик, способствующих прозрачности состава и ограничивающих летучие органические соединения. В 2022 году рынок продолжил расширяться, достигнув 1 821 тыс. тонн, благодаря инновациям в области устойчивой упаковки и персонализации продукции, а также устойчивому переходу на возобновляемые био-ПАВ и растущему спросу на эффективные жидкие стиральные средства. После стабилизации на уровне около 1 789 тыс. тонн в 2023 году объём рынка увеличился до 1 944 тыс. тонн в 2024 году.

Производство органических ПАВ и моющих средств в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Италии возобновило рост. В 2019 году объем производства достиг минимального значения в 1 552 млн долларов США, что на 37,7% ниже показателя предыдущего года. Однако в 2020 году производство резко увеличилось на 52,2% и составило 2 362 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего снижения производство органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Италии в натуральном выражении выросло. В 2019 году был зафиксирован минимальный объем производства в 2 005 тыс. тонн, что на 27,9% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство существенно увеличилось на 23,9% и достигло 2 485 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт органических ПАВ и моющих средств из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объем экспорта органических поверхностно-активных веществ и моющих средств из Италии в натуральном выражении снизился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 1 246 тыс. тонн, увеличившись на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году экспорт сократился на 3,7% и составил 1 199 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении была диверсифицированной. Франция (19,9% экспорта), Германия (9,9%) и Испания (8,9%) вместе формировали лишь 38,8% от общего объема поставок, в то время как оставшиеся 61,2% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объем экспорта органических поверхностно-активных веществ и моющих средств из Италии сократился. В 2018 году экспорт увеличился на 16,1%, а в 2019 году достиг максимального значения в 1 626 млн долларов США. Однако в 2020 году экспорт снизился на 1,0% и составил 1 610 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Франция (15,5% экспорта в стоимостном выражении), Германия (8,9%) и Испания (8,6%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве покупателей итальянских органических поверхностно-активных веществ и моющих средств. Их совокупная доля составляла лишь 33,0% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт органических ПАВ и моющих средств в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году импорт органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Италию в натуральном выражении увеличился на 1,5% и достиг максимального значения в 518 тыс. тонн. Однако в 2020 году импорт сократился на 2,5% и составил 505 тыс. тонн.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Германия (17,6% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (12,5%) и Испания (12,5%) были важными поставщиками органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Италию. Однако их совокупная доля составляла лишь 42,6% от общего объема импорта, в то время как оставшиеся 57,4% распределялись между множеством других стран-партнеров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объем импорта органических поверхностно-активных веществ и моющих средств в Италию снижался второй год подряд. В 2018 году импорт увеличился на 8,1% и достиг максимального значения в 921 млн долларов США. Однако в 2019 году импорт сократился на 4,4%, а в 2020 году продолжил снижение на 2,5%, составив 859 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (24,2% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (14,5%) и Франция (14,0%) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре импорта. Их совокупная доля составляла 52,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.