Рынок молочного альбумина в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молочного альбумина в России демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2024 год. Пик в 4 067 тонн был достигнут в 2019 году, после чего в 2020 году последовал спад до 3 498 тонн. Это первоначальное снижение было вызвано ростом стоимости сырья и ограничениями на импорт ингредиентов, связанными с санкциями, что увеличило производственные издержки и оказало давление на рынок. В 2021 году объём восстановился до 3 829 тонн, чему в основном способствовали крупные животноводческие проекты, объявленные в рамках государственной программы импортозамещения, что стимулировало рост внутреннего производства с 1 311 до 1 872 тонн за тот же год.

Резкое сокращение рынка до 2 423 тонн произошло в 2022 году, а в 2023 году объём упал до 2 163 тонн. Этот спад совпал с появлением и устойчивым импортом сухого яичного альбумина, который привёл на рынок новых иностранных игроков и усилил конкуренцию для молочного альбумина. Хотя более низкие цены на сырое молоко и яйца снизили производственные затраты в 2023 году, конкурентное давление со стороны импорта яичного альбумина продолжало сдерживать общий объём рынка. Регуляторные изменения также повлияли на ситуацию: ужесточение правил маркировки и упаковки для продуктов, содержащих молоко, в 2019 году и объявленная подготовка к обязательной прослеживаемости молочной продукции с 2020 года.

В 2024 году объём рынка значительно восстановился до 3 109 тонн, в основном благодаря резкому росту импорта до 2 109 тонн. Этот рост произошёл на фоне временного снижения импортных пошлин на сливочное масло, что могло удешевить затраты в молочном секторе в целом. На перспективу 2025 года регуляторная среда изменилась с введением обязательной маркировки молочной продукции в системе «Честный ЗНАК» и новых правил маркировки органической продукции, в то время как увеличение государственных субсидий на кредиты и страхование скота было направлено на улучшение финансовой доступности для инвестиций в производство.

Производство молочного альбумина в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2021 году в России было произведено 1 872 тонны молочного альбумина, что на 42,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 1 311 тонн. Наибольшее снижение произошло также в 2020 году — на 19,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт молочного альбумина из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 3,3 раза. В 2021 году экспорт молочного альбумина из России составил 42 тонны, что означает резкий рост на 84,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 70,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год две страны — Беларусь и Казахстан — концентрировали большую часть экспорта молочного альбумина из России в натуральном выражении, в то время как другие рынки были менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Объёмы достигли пика в 2018 году и упали до минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 2,9 раза. В 2021 году Россия экспортировала молочного альбумина на 340 тысяч долларов США, что означает резкий рост на 93,4% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 142 тысячи долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 65,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Беларусь и Казахстан оставались основными покупателями молочного альбумина из России, их совокупная доля в стоимостном выражении составила 80,6% от общего объёма экспорта, а остальные страны формировали оставшуюся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молочного альбумина в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт молочного альбумина в Россию из-за рубежа снижался второй год подряд. В 2021 году Россия импортировала в общей сложности 1 969 тонн молочного альбумина, что на 7,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 560 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 16,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах портфель поставщиков молочного альбумина в Россию был широким: Швейцария (15,6% импорта в натуральном выражении), Франция (15,5% импорта в натуральном выражении) и Норвегия (13,3% импорта в натуральном выражении) вместе обеспечили только 44,4% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году Россия импортировала молочного альбумина на 12 854 тысячи долларов США, что указывает на постепенный рост на 7,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 12 854 тысячи долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 447 тысяч долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 16,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 9,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Франция (20,4% импорта в стоимостном выражении), Швейцария (14,2% импорта в стоимостном выражении) и Польша (12,7% импорта в стоимостном выражении) вместе составили только 47,3% от общего объёма потоков, а длинный хвост более мелких рынков формировал оставшиеся 52,7%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.