Рынок орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок орехов в Восточной Европе, включая Северную Азию, демонстрировал нестабильную динамику в 2018–2020 годах. Объём рынка в 2018 году составлял 340,5 тыс. тонн, но в 2019 году снизился до 308,6 тыс. тонн, а в 2020 году восстановился до 327,3 тыс. тонн. Первоначальный объём рынка поддерживался ростом импорта на 21%, особенно арахиса, поскольку потребители стали выбирать более доступные варианты. Кроме того, растущий спрос на натуральные и полезные продукты способствовал стабильному росту потребления. Восстановление в 2020 году было обусловлено продолжением роста импорта, устойчивым спросом со стороны сектора HoReCa и изменением потребительских привычек.

В 2021–2023 годах рынок значительно расширился, несмотря на временный спад. В 2021 году объём рынка резко вырос до 392,7 тыс. тонн благодаря рекордным объёмам импорта и повышенному спросу, связанному с изменением потребительских предпочтений и ростом внутреннего туризма. В 2022 году объём рынка снизился до 368,7 тыс. тонн, при этом государственная политика продолжала поддерживать развитие отечественного ореховодства. В 2023 году объём рынка достиг 415,4 тыс. тонн, что означает рост продаж на 22%, поскольку крупные игроки расширили ассортимент продукции, а интерес потребителей к здоровому питанию оставался высоким.

Производство орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

Производство орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 259,5 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился на 4,7% до 247,4 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2018 году — 270,3 тыс. тонн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию) в стоимостном выражении выросло. В 2019 году объём производства оценивался в 787 млн долларов США, а в 2020 году он увеличился на 22,2% до 961 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 787 млн долларов США, что на 27,2% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении сократился. В 2019 году объём экспорта составил 119,4 тыс. тонн, а в 2020 году он упал на 28,1% до 85,9 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2019 году — 119,4 тыс. тонн, что на 37,0% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Турция (15,0% экспорта), Китай (11,3%) и Франция (7,9%) вместе занимали лишь 34,2% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении составил 333,8 млн долларов США, что на 7,8% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Пиковое значение было зафиксировано в 2019 году — 361,9 млн долларов США, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был распределён между многими странами: Германия (13,1% экспорта), Франция (12,7%) и Турция (6,1%) вместе занимали лишь 31,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении сократился. В 2019 году объём импорта составил 168,5 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился на 1,6% до 165,8 тыс. тонн. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 28,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2019 году — 168,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах роль Вьетнама (9,7% импорта в натуральном выражении), Индонезии (9,4%) и США (8,8%) как поставщиков орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию) была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 27,9% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сократился. В 2019 году объём импорта составил 954,2 млн долларов США, а в 2020 году он упал на 4,9% до 907,7 млн долларов США. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 18,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Пиковое значение было зафиксировано в 2019 году — 954,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 23,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для импорта орехов: Вьетнам (13,7% импорта в стоимостном выражении), США (11,7%) и Германия (9,0%) вместе занимали лишь 34,4% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.