Рынок орехов кешью в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кешью в Азии вырос с 1 502 тыс. тонн в 2018 году до 2 981 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост в значительной степени был обусловлен снижением базовой таможенной пошлины на сырые орехи кешью с 5% до 2,5% и сокращением налога на товары и услуги (GST) с 12% до 5% в 2018 году, что снизило стоимость импортного сырья для переработки. Финансовая поддержка правительством Совета по продвижению экспорта кешью Индии (CEPCI) для участия в международных выставках и разрешение на беспошлинный импорт из наименее развитых стран также способствовали увеличению доступности продукции на рынке.

После пика в 2021 году объём рынка временно снизился в 2022 году, но восстановился до рекордных 2 981 тыс. тонн в 2023 году. Рост производства в Индии, особенно в Махараштре, а также государственные инициативы в рамках программ MIDH и RKVY по расширению культивирования и внедрению высокоурожайных сортов увеличили внутреннее предложение. Кроме того, хорошие урожаи в Кот-д'Ивуаре и других африканских странах, на долю которых приходится 58% мирового сбора, усилили глобальные поставки, а такие компании, как Olam International, расширили перерабатывающие мощности во Вьетнаме для удовлетворения растущего спроса.

В 2024 году на рынок продолжали влиять такие факторы, как высокие цены на сырые орехи кешью из-за роста затрат и более жёсткого глобального предложения, а также ужесточение норм безопасности пищевых продуктов в Индии, ЕС и Канаде. Растущая осведомлённость потребителей о здоровье стимулировала спрос на кешью как полезные закуски, что привело к появлению новых сегментов продукции, таких как ароматизированные и жареные орехи, масло кешью и веганские спреды. Цифровизация процессов и инновации в упаковке, например, пакеты с повторно закрывающимся замком, также способствовали удобству и сохранению свежести продукта.

Производство орехов кешью в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов кешью, 2017-2020

Мировая карта производства орехов кешью, 2017-2020

В 2020 году в Азии было произведено 1 549 тысяч тонн кешью, что означает небольшой рост на 2,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 11,9%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт орехов кешью из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки кешью из Азии растут второй год подряд. В 2020 году Азия экспортировала 464 тысячи тонн кешью, что соответствует умеренному росту на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 55,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 15,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 286 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 50,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт кешью из Азии в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (27,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (10,5%) и Германия (3,1%) вместе составляли лишь 40,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки кешью из Азии за рубеж снижаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 162 миллиона долларов США, что означает постепенное снижение на 3,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (31,9% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (12,5%) и Германия (3,6%) были среди крупнейших покупателей кешью из Азии, но даже вместе они представляли лишь 48,0% от общего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов кешью в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Уровень импорта колебался в 5,3 раза между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году поставки иностранного кешью в Азию составили 1 170 тысяч тонн, что на 9,1% ниже, чем в 2019 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 241 тысяча тонн, а максимальный — в 2019 году, составивший 1 287 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 80,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 432,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Кот-д'Ивуар (32,4% импорта в натуральном выражении), Гана (12,3%) и Нигерия (11,1%) формировали основную группу источников импорта кешью в Азию в натуральном выражении, с совокупной долей в 55,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кешью в Азию снижается третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 2 400 миллионов долларов США, что отражает падение на 12,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт кешью в Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Кот-д'Ивуар (24,8% импорта в стоимостном выражении), Гана (8,8%) и Танзания (8,7%) вместе составляли лишь 42,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.