Рынок миндаля в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка миндаля в Азии с 2018 по 2020 год сначала оставался стабильным, а затем вырос до 979 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост совпал с рекордным мировым урожаем миндаля, который значительно увеличил глобальное предложение. В предыдущем году неблагоприятные погодные условия в США, основном производителе, снизили выпуск миндаля и привели к небольшому сокращению рынка в Азии.

После достижения пика в 991 тыс. тонн в 2021 году рынок упал до 938 тыс. тонн в 2022 году из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий в США, которые ограничили мировое производство и вызвали опасения по поводу дефицита поставок. Объём рынка восстановился до 974 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на засуху в Китае, затронувшую крупного переработчика Chengde Lulu, и сохраняющиеся производственные проблемы в США, причём более высокий уровень импорта поддержал восстановление.

В 2024 году мировое производство миндаля выросло на 25%, создав переизбыток, который снизил цены на фермерском уровне. Сегмент миндального молока быстро расширился благодаря трендам на здоровье и благополучие, привлекая новых отечественных производителей и увеличивая предложение частных марок. Рынки в Японии и Китае дополнительно формировались за счёт потребления, ориентированного на здоровье, роста онлайн-ритейла и развития местных технологий переработки.

Производство миндаля в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители миндаля, 2017-2020

Мировая карта производства миндаля, 2017-2020

Производство миндаля в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 661,7 тыс. тонн миндаля, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство миндаля в Азии увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого миндаля в Азии составила 33 971 млн долларов США, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 23,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 247 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт миндаля из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта миндаля из Азии снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 25,9 тыс. тонн, что на 57,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 73,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 35,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт миндаля из Азии в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Россия (2,1% экспорта), Ливия (1,5% экспорта) и Германия (1,2% экспорта) вместе занимали лишь 4,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт миндаля из Азии составил 524 млн долларов США, что означает значительное снижение на 29,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 740 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Ливия (2,8% экспорта), Россия (1,6% экспорта) и Германия (1,3% экспорта) вместе занимали всего 5,7% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт миндаля в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта миндаля в Азии снижается второй год подряд. В 2020 году Азия импортировала 343,2 тыс. тонн миндаля, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 397,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 35,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура импорта миндаля в натуральном выражении характеризовалась сильным доминированием США, чья доля достигла 78,3% от общего объёма, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта миндаля в Азии снизился. В 2020 году импорт составил 1 860 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 16,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 221 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 20,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США оставались ведущим поставщиком миндаля в Азию, занимая 80,5% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.