Рынок сорго в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году государственные инициативы по продвижению сорго как части продовольственной безопасности, включая разработку засухоустойчивых и питательных сортов, начали стимулировать интерес к культуре. Однако объём рынка сорго в Юго-Восточной Азии сократился до 216 тыс. т в 2019 году. Ситуация резко изменилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок продовольствия, что побудило увеличить местное производство сорго как альтернативного сырья для снижения импортной зависимости. Одновременно растущее предпочтение потребителей здоровым и безглютеновым продуктам укрепило спрос на сорго, подняв объём рынка на 23% до 266 тыс. т.

После пика 2020 года рынок скорректировался до 238 тыс. т в 2021 году, в период, когда на рынок вышли новые агробизнес-игроки, сосредоточенные на переработке, и были запущены крупные производства сорговой муки. В 2022 году увеличение государственных и частных инвестиций в улучшенные сорта сорго вместе с политикой субсидий для фермеров поддержали скромное восстановление до 241 тыс. т. К 2023 году глобальные сбои в цепочках поставок и колебания цен на сырьевые товары оказали давление на рынок, приведя к небольшому снижению до 239 тыс. т, даже несмотря на расширение роли государственных предприятий в цепочке создания стоимости сорго.

В 2024 году усилия по консолидации между исследовательскими институтами, правительством и отраслью продолжают ускорять разработку улучшенного сорго. Политическая поддержка через фискальные стимулы и программы обучения фермеров, наряду с меняющимися потребительскими предпочтениями в Юго-Восточной Азии в сторону функциональных, безглютеновых и органических продуктов, формирует текущую траекторию рынка сорго.

Производство сорго в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сорго, 2017-2020

Мировая карта производства сорго, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сорго в Юго-Восточной Азии увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 226,7 тыс. тонн сорго, что на 19,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,8%, при среднегодовом темпе роста -2,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 190,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сорго из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг максимума в 2018 году, а затем упал до минимума в 2019 году — разница составила 91 раз. В 2020 году поставки сорго из Юго-Восточной Азии за рубеж составили 2 736 тонн, что означает резкий рост на 6 329,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 43 тонны, а максимальный — в 2018 году — 3 861 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 98,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Китай (6,1% экспорта в натуральном выражении), Азия, не уточнённая иначе (5,3% экспорта в натуральном выражении) и Пакистан (5,3% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 16,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 83,4% были распределены между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2019 год, с разрывом в 9,7 раза. В 2020 году объёмы экспортированного сорго из Юго-Восточной Азии составили 1 020 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 650,0% в годовом исчислении. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 136 тыс. долларов США, а максимальный — в 2018 году — 1 316 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 89,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении был распределён по широкому набору стран-партнёров, при этом Пакистан (9,5% экспорта в стоимостном выражении), Папуа — Новая Гвинея (8,1% экспорта в стоимостном выражении) и Китай (5,6% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 23,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сорго в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Поставки сорго в Юго-Восточную Азию увеличиваются второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 42 303 тонны, что указывает на резкий рост на 65,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 85%, что соответствует среднегодовому темпу роста 22,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 21 298 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов Австралия (46,9% импорта в натуральном выражении), Украина (19,1% импорта в натуральном выражении) и Индия (14,5% импорта в натуральном выражении) формировали основу импорта в натуральном выражении, вместе занимая 80,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы импортированного сорго в Юго-Восточную Азию увеличиваются третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 18 143 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 111,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 197,5%, при среднегодовом темпе роста 43,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Австралия (54,8% импорта в стоимостном выражении), Украина (15,7% импорта в стоимостном выражении) и Индия (13,1% импорта в стоимостном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта по стоимости, вместе составляя 83,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.