Рынок кукурузы в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Юго-Восточной Азии сократился с 74,7 млн тонн в 2018 году до 52,3 млн тонн в 2020 году. На это повлияли глобальные экономические факторы, которые привели к снижению инфляции и ослаблению рынка труда, что уменьшило давление на издержки в производстве и розничной торговле продуктами питания. В то же время быстрое развитие онлайн- и социальных покупок начало менять каналы розничной торговли продуктами, влияя на пути доставки сельхозпродукции потребителям.

После дальнейшего снижения до 48,0 млн тонн в 2021 году рынок восстановился до 51,3 млн тонн в 2022 году. Основным драйвером этого роста стали новые тенденции в пищевой и напиточной промышленности, связанные со здоровьем, устойчивым развитием и растительным питанием, что повысило спрос на кукурузу как ключевой ингредиент. Также свою роль сыграли усилия правительства и отрасли по поддержке местного производства, включая пробные запуски отечественных брендов, которые помогли стабилизировать внутренний выпуск продукции.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 49,7 млн тонн, при этом сектор сохранил сильную ориентацию на устойчивость и инновации, о чём свидетельствует расширение органических продуктов и рост проникновения электронной коммерции. Факторы, определённые на 2024 год, такие как ослабление инфляционного давления и дальнейшее технологическое развитие в логистике и концепциях умного питания, являются частью меняющейся рыночной среды.

Производство кукурузы в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Юго-Восточной Азии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 34 330 тыс. тонн кукурузы, что на 15,5% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство упало на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Юго-Восточная Азия экспортировала 589 тыс. тонн кукурузы, что на 29,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 52,2%, со среднегодовым темпом падения в 21,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 41,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта кукурузы из Юго-Восточной Азии оставались Китай (21,5% экспорта в натуральном выражении), Индия (4,4%) и Азия, не указанная отдельно (0,8%). Вместе эти направления составляли 26,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта кукурузы из Юго-Восточной Азии вырос. В 2020 году экспорт составил 642 млн долларов США, увеличившись на 64,4% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 390 млн долларов США, когда экспорт сократился на 21,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах кукуруза из Юго-Восточной Азии поставлялась во многие страны, и даже крупнейшие направления — Китай, Индия и Пакистан — вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Импорт достиг пика в 2018 году — 34 564 тыс. тонн, а минимальное значение было зафиксировано в 2017 году, причём разница между этими годами составила 2,7 раза. В 2020 году объём импорта кукурузы в Юго-Восточную Азию составил 18 542 тыс. тонн, что на 12,2% выше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 52,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 174,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Аргентина и Бразилия сформировали доминирующую пару рынков для импорта кукурузы в натуральном выражении, совместно занимая 85,6% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кукурузы в Юго-Восточную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 969 млн долларов США, что на 11,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 55,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Аргентина и Бразилия были основными направлениями для импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 80,8% от общего объёма потоков, а оставшаяся доля приходилась на другие рынки.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.