Рынок оборудования для переработки мяса или птицы в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок оборудования для переработки мяса и птицы значительно вырос с 2018 по 2020 год благодаря увеличению продаж и производства мяса в стране. Рост спроса на доступную птицу и свинину стимулировал инвестиции в перерабатывающее оборудование, а политика импортозамещения способствовала развитию отечественного машиностроения. В 2020 году объём рынка достиг 191,9 млн долларов, что в основном объяснялось резким ростом импорта, поскольку доля российского производства оборудования составляла всего 11%.

В 2021 году рынок сократился до 94,0 млн долларов после введения технического регламента ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продуктов его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021), который установил новые обязательные требования к производственным процессам и временно снизил импорт оборудования. Затем рынок восстановился, так как рост производства птицы и свинины в стране, а также новые ветеринарные правила, соответствующие техническому регламенту, побудили мясопереработчиков модернизировать оборудование. К 2023 году рынок достиг 162,1 млн долларов, чему способствовали ввод в эксплуатацию нового селекционно-генетического центра для птицеводства, который стимулировал развитие отрасли, и общий рост российского рынка пищевого оборудования на 39%.

В 2024 году, несмотря на увеличение производства мяса на 3,8%, объём рынка снизился до 126,6 млн долларов из-за падения импорта оборудования, хотя отечественное производство машин продолжало расти. Разработка новых технологических решений и обновлённые ГОСТы в смежных отраслях обеспечили дополнительную поддержку модернизации оборудования. К 2025 году производство российского оборудования оставалось стабильным на уровне 33,8 млн долларов, при этом рынок по-прежнему характеризовался высокой зависимостью от импортной техники.

Производство оборудования для переработки мяса или птицы в России

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Производство оборудования для переработки мяса и птицы в России растёт второй год подряд. В 2021 году выпуск этой техники составил 12 370 тыс. долларов США, что на 14,8% больше, чем в 2020 году. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2019 году — 8 769 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 30,4%, а наибольший рост — в 2020 году, когда производство увеличилось на 22,9%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт оборудования для переработки мяса или птицы из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли пика в 2018 году и опустились до минимума в 2019 году, разница между этими показателями составила 7 535 раз. В 2021 году Россия экспортировала 11 934 единицы оборудования для переработки мяса и птицы, что на 34,4% больше, чем в 2020 году. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — всего 3 единицы. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 100,0%, а наибольший рост — в 2020 году, когда экспорт увеличился на 280 026,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год на Казахстан пришлось 77,6% всего экспорта оборудования для переработки мяса и птицы в натуральном выражении, а остальные поставки распределились между широкой группой более мелких стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году экспорт оборудования для переработки мяса и птицы из России составил 6,2 млн долларов США, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 50,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,7%. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 3,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 36,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшую долю в стоимостном выражении занимали Казахстан (41,0% экспорта), Беларусь (13,0% экспорта) и Украина (11,8% экспорта). Вместе на эти три страны пришлось 65,8% всего экспорта оборудования для переработки мяса и птицы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт оборудования для переработки мяса или птицы в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о нестабильной рыночной среде. Объёмы импорта колебались в 24 раза между максимумом 2021 года и минимумом 2019 года. В 2021 году Россия импортировала 87 879 единиц оборудования для переработки мяса и птицы, что на 69,7% больше, чем в 2020 году. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 3 632 единицы. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 91,6%, а наибольший рост — в 2020 году, когда импорт увеличился на 1 325,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год Китай (39,7% импорта в натуральном выражении), Беларусь (37,9% импорта) и Нидерланды (7,9% импорта) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта оборудования для переработки мяса и птицы. На эти три страны в совокупности пришлось 85,5% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки оборудования для переработки мяса и птицы в Россию сократились. В 2021 году импорт этой техники составил {value_last_year} млн долларов США, что на 52,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 7,5%, при среднегодовом темпе снижения в 2,6%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 186,5 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2020 году, когда импорт увеличился на 69,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (33,7% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (25,8% импорта) и Австрия (5,4% импорта) возглавляли рейтинг поставщиков оборудования для переработки мяса и птицы в Россию. Их совокупная доля достигла 64,9% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.