Рынок промышленного хлебопекарного оборудования и оборудования для производства макаронных изделий в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок промышленного оборудования для хлебопекарной и макаронной промышленности в России сократился с 157,6 млн долларов США в 2018 году до 91,9 млн долларов США в 2020 году, при этом снизилось и внутреннее производство. В 2020 году производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердой пшеницы и ростом цен из-за увеличения экспорта, а пандемийные изменения спроса повлияли на отрасль. Эти ценовые факторы, вероятно, ограничили инвестиции в новое производственное оборудование.

Сильное восстановление началось в 2021 году: размер рынка достиг 140,7 млн долларов США, а к 2023 году вырос до 193,6 млн долларов США. Внутреннее производство оборудования резко увеличилось с 28,8 млн долларов США в 2021 году до 45,6 млн долларов США в 2023 году. Этот рост был обусловлен санкциями и уходом иностранных компаний с рынка макаронных изделий в 2022 году, что повысило спрос на отечественное оборудование. Кроме того, в 2023 году производители макаронных изделий сосредоточились на улучшении упаковки и расширении ассортимента, что стимулировало дальнейшие инвестиции в специализированное оборудование.

В 2024 году размер рынка скорректировался до 154,6 млн долларов США, при этом внутреннее производство оставалось высоким — 43,7 млн долларов США, а в 2025 году достигло 49,2 млн долларов США. Новые правила маркировки и упаковки, введенные в феврале 2024 года, создали спрос на соответствующее оборудование. Кроме того, инвестиции крупных игроков, таких как Barilla, в строительство производственных мощностей в России поддержали устойчивый спрос на оборудование.

Производство промышленного хлебопекарного оборудования и оборудования для производства макаронных изделий в России

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования в России возобновило рост. В 2021 году объём производства составил 28 764 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 44,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 19 948 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,2%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт промышленного хлебопекарного оборудования и оборудования для производства макаронных изделий из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

На протяжении всего рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2019 году — всего 33 единицы оборудования, а пика — в 2021 году, составив 5 960 единиц, что означает резкий рост на 63,2% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 179 раз. Наибольшее снижение также было зафиксировано в 2019 году — на 99,3%, а наибольший рост произошёл в 2020 году — на 10 877,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Казахстан, Беларусь и Украина — вместе поглотили 86,1% от общего объёма экспорта промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования из России в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования из России за рубеж растёт второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 6,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 13,5%, при среднегодовом темпе снижения в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими покупателями промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования из России в стоимостном выражении были Казахстан (35,5% экспорта), Беларусь (15,2% экспорта) и Украина (11,0% экспорта). Вместе они формировали 61,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт промышленного хлебопекарного оборудования и оборудования для производства макаронных изделий в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В 2021 году импорт промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования в Россию составил 32 394 единицы, что на 41,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 10,6%, при среднегодовом темпе роста в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 22 865 единиц, а максимальное — в 2019 году — 34 538 единиц. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 33,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год импорт промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования в Россию в натуральном выражении был в основном ориентирован на Китай и Италию, чья совокупная доля достигла 82,7% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования в Россию возобновил рост. В 2021 году объём импорта составил 119,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 53,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 77,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год Италия (31,8% импорта в стоимостном выражении), Германия (13,0% импорта) и Франция (7,1% импорта) формировали ключевую группу партнёров по импорту промышленного хлебопекарного и макаронного оборудования в Россию в стоимостном выражении, совместно представляя 51,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.