Рынок машин для приготовления кормов для животных в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок оборудования для приготовления кормов в России с 2018 по 2024 год развивался неравномерно, но в итоге показал значительный рост. Начавшись с объёма в 39,6 млн долларов в 2018 году, он сократился до 30,6 млн долларов в 2019-м, но уже в 2020-м восстановился до 45,9 млн долларов. Затем последовал устойчивый подъём: в 2022 году рынок достиг 57,5 млн долларов, в 2023-м резко вырос до 84,7 млн долларов, а к 2024-му составил 92,4 млн долларов.

Эта динамика напрямую связана с изменениями в отечественном секторе кормов. Ключевым событием стало объявление в 2022 году политики импортозамещения в этой отрасли, что стимулировало местное производство и, как следствие, увеличило спрос на оборудование для приготовления кормов. Рост ускорили конкретные инвестиции — например, запуск в 2024 году нового кормового завода в Мордовии с объёмом вложений около 5 млрд рублей, потребовавший крупных закупок техники. Кроме того, введение с октября 2024 года обязательной маркировки DataMatrix для сухих кормов вынудило производителей модернизировать свои линии.

Важную роль сыграли и более ранние сдвиги в отрасли. Уже в 2018 году такие производители кормов, как «Кудайс МКорма», активно внедряли современные технологии и оборудование от международных партнёров, что указывало на ранний интерес к передовой технике. Последующий рост выпуска кормов и заметное повышение цен производителей с 2023 года обеспечили дополнительный импульс для капитальных затрат в оборудование для приготовления кормов.

Производство машин для приготовления кормов для животных в России

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Производство оборудования для приготовления кормов в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём выпуска составил 24 806 тыс. долларов США, что на 52,6% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 131,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 10 289 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,0%, а самый значительный рост — в 2020 году, когда объём увеличился на 57,9%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт машин для приготовления кормов для животных из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между минимальным значением в 2019 году и максимальным в 2020 году разница составила 44 029 раз. В 2021 году поставки оборудования для приготовления кормов из России составили 23 764 единицы, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — всего 1 единица, а максимальный — в 2020 году, достигнув 24 952 единицы. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 100,0%, а самый значительный рост — в 2020 году, когда объём увеличился на 4 402 800,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год Беларусь и Казахстан оставались основными рынками для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 83,3% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение анализируемого периода на рынке наблюдались заметные колебания. Между минимальным значением в 2018 году и максимальным в 2021 году разница составила 2,3 раза. В 2021 году объём экспорта оборудования для приготовления кормов из России достиг 10 598 тыс. долларов США, что на 82,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 0,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов Казахстан (49,8% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (18,1%) и Узбекистан (13,2%) формировали ядро экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 81,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт машин для приготовления кормов для животных в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Между минимальным значением в 2019 году и максимальным в 2021 году объёмы варьировались в 47 раз. В 2021 году импорт оборудования для приготовления кормов в Россию составил 58 319 единиц, что на 27,0% больше, чем годом ранее. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 232 единицы. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 97,7%, а самый значительный рост — в 2020 году, когда объём увеличился на 3 627,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год Китай был основным направлением для импорта в натуральном выражении, занимая 70,9% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост из более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём импорта оборудования для приготовления кормов в Россию составил 34 707 тыс. долларов США, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 26 434 тыс. долларов США, а максимальный — в 2020 году, достигнув 35 483 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,1%, а самый значительный рост — в 2020 году, когда объём увеличился на 34,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год не было единого доминирующего рынка для импорта оборудования для приготовления кормов в стоимостном выражении: Германия (24,7% импорта), Франция (12,0%) и Беларусь (10,2%) вместе занимали лишь 46,9% от общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.