Рынок грейдеров и планировщиков в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок грейдеров и планировщиков демонстрировал рост с 2018 года, достигнув 1079 единиц в 2019 году. Этому способствовало активное появление китайских производителей, таких как XCMG, которые расширили доступный модельный ряд, а также стабильное внутреннее производство, например, на заводе «УРАЛ». Однако в 2020 году пандемия COVID-19 негативно повлияла на рынок, ограничив динамику импорта и способствуя снижению общего объёма рынка до 935 единиц.

В 2021 году последовало резкое восстановление: объём рынка вырос до 1547 единиц. Этот скачок был обусловлен увеличением продаж дорожно-строительной техники и появлением новых сегментов моделей, включая усовершенствованные полноприводные грейдеры от брендов Case и John Deere. В 2022 году, несмотря на уход многих европейских и японских компаний из-за санкций, китайские бренды Lonking, SANY и XCMG увеличили свою долю рынка до 64%. Запуск нового производственного предприятия в Иванове стоимостью 4,3 млрд рублей дополнительно укрепил внутренние производственные мощности, что помогло рынку вырасти до 1792 единиц.

С 2023 года рынок начал сокращаться, снизившись до 1614 единиц, поскольку потребительские предпочтения сместились в сторону подержанного оборудования из-за экономических условий и доступности. Санкции и сохраняющиеся логистические ограничения продолжали сдерживать импорт и влиять на доступность запчастей. Эта тенденция усилилась в 2024 году: объём рынка резко упал до 888 единиц из-за устойчивого дефицита компонентов и ограниченного доступа к иностранным запасным частям. Внутреннее производство последовало этой нисходящей траектории, снизившись до 398 единиц в 2024 году и далее до 250 единиц в 2025 году.

Производство грейдеров и планировщиков в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

После двухлетнего спада производство грейдеров и планировщиков в России возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 780 единиц этой техники, что означает резкий рост на 46,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 5,8%, при среднегодовом темпе роста в 1,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 533 единицы, когда произошло самое значительное падение на 25,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

Экспорт грейдеров и планировщиков из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли максимума в 2018 году, а минимума — в 2020 году, разница между этими годами составила 5,4 раза. В 2021 году поставки грейдеров и планировщиков из России за рубеж составили 38 единиц, что на 111,1% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 18 единиц, когда произошло самое значительное падение на 62,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта грейдеров и планировщиков в натуральном выражении стали Беларусь (34,8% от общего объёма), Казахстан (25,4%) и Армения (14,4%). Вместе на эти три страны пришлось 74,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт грейдеров и планировщиков из России в денежном выражении сокращался третий год подряд. В 2021 году его объём составил 1 881 тыс. долларов США, что на 1,9% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт упал на 58,4%, при среднегодовом темпе снижения в 25,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта в денежном выражении оставались Казахстан (41,2% от общей стоимости), Беларусь (13,5%) и Армения (11,0%). На эти три страны в совокупности пришлось 65,6% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт грейдеров и планировщиков в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наивысший объём импорта был зафиксирован в 2021 году, а самый низкий — в 2018 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2021 году импорт грейдеров и планировщиков в Россию составил 804 единицы, что означает резкий рост на 115,0% по сравнению с 2020 годом. Самое значительное падение произошло в 2020 году — на 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В 2018–2021 годах импорт грейдеров и планировщиков в Россию в натуральном выражении в основном ориентировался на Китай и Бразилию, чья совокупная доля достигла 81,2% от общего объёма, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик импорта в денежном выражении пришёлся на 2021 год, а минимум — на 2020 год, разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2021 году Россия импортировала грейдеры и планировщики на сумму 97 837 тыс. долларов США, что на 128,9% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 42 747 тыс. долларов США, когда произошло самое значительное падение на 17,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками грейдеров и планировщиков в Россию в денежном выражении оставались Китай (49,6% от общей стоимости импорта), Бразилия (20,1%) и США (15,6%). На эти три страны в совокупности пришлось 85,2% от всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.