Рынок непригодных для употребления в пищу мясных или рыбных мук и шкварок в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

Испанский рынок мясных и рыбных мук, непригодных для потребления человеком, начал период с ужесточения регулирования после закрытия в 2018 году нелегального завода по производству таких мук и жиров, что подчеркнуло меры контроля. Параллельно стратегический план по замене рыбной муки более дешёвыми альтернативами, такими как соевая мука, в аквакультуре был направлен на снижение зависимости от рыбных продуктов. Эти события создали контекст сокращения предложения и изменения спроса. Объём рынка снизился до 397 тыс. тонн в 2019 году, а затем восстановился до 412 тыс. тонн в 2020 году, когда новое соглашение ЕС-Великобритания установило условия торговли продуктами животного происхождения для непищевого потребления, повлияв на трансграничные потоки до его вступления в силу в 2021 году.

Регуляторное давление усилилось в 2022 году с обновлением микробиологических стандартов и стандартов маркировки для пищевых продуктов, включая муки, и продолжающимся применением Королевского декрета о стандартах качества. Эти меры повысили требования к соответствию и совпали со снижением объёма рынка до 374 тыс. тонн. Однако производство оставалось относительно стабильным на уровне около 571 тыс. тонн, что позволяет предположить, что регуляторная среда ограничила рыночную активность сильнее, чем выпуск продукции.

Значительный рост объёма рынка до 427 тыс. тонн произошёл в 2023 году. Это расширение сопровождалось заявленными проблемами в сегменте рыбной муки, включая оценённое снижение производства рыбной муки на 26% из-за климатических колебаний, повлиявших на уловы анчоусов и сардин, а также высоких производственных затрат и слабого спроса в кормах для аквакультуры. Контекст рынка продолжал меняться с появлением муки из насекомых как растущей белковой альтернативы, что указывает на сдвиг в конкурентной среде ингредиентов для кормов животных.

Производство непригодных для употребления в пищу мясных или рыбных мук и шкварок в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, в Испании составила 244,6 млн долларов США, что на 7,2% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объём производства мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, в Испании снижается третий год подряд. В 2020 году было произведено 535,9 тыс. тонн этой продукции, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт непригодных для употребления в пищу мясных или рыбных мук и шкварок из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, из Испании снизились. В 2020 году экспорт составил 232,7 тыс. тонн, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,4% со среднегодовым темпом роста 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 272,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Франция (26,8% экспорта), Италия (15,5%) и Таиланд (15,0%). Вместе они занимали 57,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, из Испании растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 193,3 млн долларов США, что на 12,0% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,6% со среднегодовым темпом роста 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями этой продукции из Испании в стоимостном выражении были Франция (27,5% экспорта), Италия (13,6%) и Таиланд (10,8%). Их совокупная доля достигла 52,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт непригодных для употребления в пищу мясных или рыбных мук и шкварок в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, в Испанию растут третий год подряд. В 2020 году было импортировано 108,9 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту в натуральном выражении был довольно широким: Франция (21,6% импорта), Португалия (16,6%) и Чили (9,6%) вместе занимали лишь 47,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта мясной или рыбной муки и жира, непригодных для потребления человеком, в Испанию снизилась. В 2020 году она составила 107,6 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,7% со среднегодовым темпом роста 7,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 110,0 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками этой продукции в Испанию в стоимостном выражении были Чили (13,6% импорта), Франция (12,2%) и Португалия (10,0%). Их совокупная доля составила 35,9% от общего объёма импорта на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.