Рынок необжаренного кофе с кофеином в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необжаренного немолотого кофе в Центральной Америке составил 235 тыс. тонн в 2018 году, но сократился до 201 тыс. тонн в 2019 году. Снижение последовало за падением регионального производства кофе на 14,6% в сельскохозяйственном цикле 2017–2018 годов, что привело к дефициту зелёных зёрен и ужесточению предложения. Кроме того, в 2018 году международные цены на кофе достигли исторически низких уровней, что снизило доходы производителей.

В 2020 году объём рынка восстановился до 238 тыс. тонн благодаря проекту правительства Гватемалы, который предоставил производителям хранилища, модули для обжарки и оборудование для добавления стоимости зелёным зёрнам, стимулируя местную переработку. Однако в 2021 году рынок снова сократился до 223 тыс. тонн, поскольку необжаренный кофе занял место среди ведущих экспортных товаров Гватемалы, что отражает сильный внешний спрос, отвлекающий предложение за рубеж. К 2022 году рынок вырос до 248 тыс. тонн, а рост продолжился до 276 тыс. тонн в 2023 году, когда международные цены на кофе достигли новых максимумов, улучшив рентабельность и стимулируя производство.

В 2024 году законодательные изменения, такие как новый закон о кофейном институте в Сальвадоре, модернизировали регулирование для облегчения торговли зелёными зёрнами, в то время как предложение из Гватемалы расширилось в сторону премиальных сегментов. Международные цены выросли почти на 40% из-за климатических и логистических факторов, что дополнительно поддержало региональных экспортёров.

Производство необжаренного кофе с кофеином в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

Мировая карта производства необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

Производство необжаренного, не декафеинизированного кофе в Центральной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 069 тыс. тонн такого кофе, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 160 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада стоимость производства необжаренного, не декафеинизированного кофе в Центральной Америке выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 3 302 млн долларов США, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Однако с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 12,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 141 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 10,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необжаренного кофе с кофеином из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Центральная Америка экспортировала 849,8 тыс. тонн необжаренного, не декафеинизированного кофе, что на 11,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 11,9%, со среднегодовым темпом падения в 4,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями необжаренного, не декафеинизированного кофе из Центральной Америки оставались США (34,8% экспорта в натуральном выражении), Германия (13,8%) и Бельгия (12,1%). Вместе они формировали 60,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта необжаренного, не декафеинизированного кофе из Центральной Америки снижалась третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 626 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,1%, что соответствует среднегодовому падению на 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались США (36,7% экспорта), Германия (12,9%) и Бельгия (11,9%). Вместе они занимали 61,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необжаренного кофе с кофеином в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт необжаренного, не декафеинизированного кофе в Центральной Америке характеризовался высокой волатильностью. В 2020 году регион импортировал 19,5 тыс. тонн такого кофе, что на 28,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 27,1 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 89,1%. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 3,3 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Бразилия (24,4% импорта), Вьетнам (16,3%) и Колумбия (4,7%) вместе занимали лишь 45,4% от общего объёма, а оставшиеся 54,6% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта необжаренного, не декафеинизированного кофе в Центральной Америке демонстрировала нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. В 2020 году импорт составил около 62 млн долларов США, что на 17,8% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 75 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 88,6%. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 3,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Бразилия, Вьетнам и Колумбия — вместе занимали 54,2% от общей стоимости импорта необжаренного, не декафеинизированного кофа в Центральную Америку.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.