Рынок необжаренного кофе с кофеином в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необжаренного кофе без кофеина в Восточной Азии вырос с 624 тыс. тонн в 2018 году до 749 тыс. тонн в 2023 году, достигнув пика в 755 тыс. тонн в 2021 году. Основным драйвером роста стал резкий рост импорта, поскольку внутреннее производство оставалось стабильным на уровне 108–120 тыс. тонн. Растущий спрос отразился в том, что Китай поднялся с 17-го на 7-е место в мире по импорту кофе, а потребление на душу населения увеличилось с 9 чашек в 2016 году до 16,74 чашки в 2023 году.

Расширение рынка поддержало быстрое развитие спешелти-кофе в провинции Юньнань, где доля такого кофе выросла с 8% в 2021 году до 31,6% к 2024 году, а уровень глубокой переработки увеличился с 20% до 80%. Крупные компании, такие как Nestlé и Starbucks, запустили линейки продуктов с кофе из Юньнаня, а новые игроки, например Buencafé, вышли на западные регионы. Инвестиции в крупные складские и распределительные центры, такие как центр в Куньшане, где импорт кофейных зёрен в начале 2023 года вырос на 206,5% в годовом исчислении, повысили эффективность цепочек поставок.

Распространение кофеен, лидером по которым стал Шанхай с более чем 9500 заведениями к концу 2023 года, и интегрированные логистические сети, например холодильная система Mixue Bingcheng, обеспечили доставку за 12 часов в 90% уездов. Эта инфраструктура привела к росту заказов на доставку кофе в уездных районах на 97% и увеличению числа кофеен на 159%, что способствовало проникновению рынка в малые города и сдвигу потребительских предпочтений в сторону премиализации.

Производство необжаренного кофе с кофеином в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

Мировая карта производства необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 120,0 тыс. тонн, при этом самый значительный рост составил 3,9%. В 2020 году производство составило 114,0 тыс. тонн, что на 5,0% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточной Азии вырос. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость производства — 239,7 млн долларов США, при этом самое значительное падение составило 23,2% в 2018 году. В 2020 году стоимость производства достигла 291,4 млн долларов США, увеличившись на 21,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необжаренного кофе с кофеином из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Азии сокращался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 90,1 тыс. тонн, при этом самый значительный рост составил 47,3%. В 2020 году экспорт составил 49,5 тыс. тонн, что на 26,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (28,9% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (12,9% экспорта в натуральном выражении) и США (9,4% экспорта в натуральном выражении) вместе поглощали 51,2% общего объёма экспорта необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Азии, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Азии за рубеж сокращались второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 194 млн долларов США, при этом самый значительный рост составил 11,9%. В 2019 году произошло самое значительное падение — на 31,0%. В 2020 году объём экспорта достиг 126 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Азии был широким: Германия (30,7% экспорта в стоимостном выражении), США (10,4% экспорта в стоимостном выражении) и Бельгия (8,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 49,2% общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необжаренного кофе с кофеином в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточную Азию — 598,5 тыс. тонн. В 2019 году импорт достиг максимального значения — 641,8 тыс. тонн, при этом самый значительный рост составил 7,2%. В 2020 году импорт составил 607,8 тыс. тонн, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Бразилия (26,8% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (23,7% импорта в натуральном выражении) и Колумбия (15,9% импорта в натуральном выражении) формировали основу импорта в натуральном выражении, вместе занимая 66,3% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточную Азию сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 677 млн долларов США, снизившись на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Бразилия, Колумбия и Вьетнам — оставались центральными в импорте в стоимостном выражении, вместе занимая 59,4% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.