Рынок необработанного табака и табачных отходов в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необработанного табака и отходов в странах ССАГПЗ демонстрировал значительную волатильность по объёму и стоимости в период с 2018 по 2023 год. Физический объём рынка резко сократился со 103,8 тыс. тонн в 2018 году до 70,5 тыс. тонн в 2019 году. Затем он восстановился до 95,7 тыс. тонн в 2020 году, незначительно снизился до 81,2 тыс. тонн в 2021 году, после чего последовал сильный рост — до 116,9 тыс. тонн в 2022 году и 132,2 тыс. тонн в 2023 году. Стоимость рынка повторяла эту динамику: снизилась с 380,8 млн долларов в 2018 году до 212,4 млн долларов в 2019 году, а затем стабильно росла, достигнув 465,9 млн долларов к 2023 году.

Значительное сокращение рынка в 2019 году связано с проводимой в ССАГПЗ политикой выборочных акцизов на табак для сдерживания потребления, что напрямую уменьшило объём легального рынка. Последующее расширение с 2020 года происходило на фоне региональных изменений в поставках. В частности, в 2022–2023 годах сообщалось о снижении выращивания и производства табака в Сирии более чем на 30%, что, вероятно, увеличило зависимость стран ССАГПЗ от импорта. Нелегальная торговля, по оценкам, составляет около 30% продаж сигарет на Ближнем Востоке, что также является постоянным фактором, влияющим на структуру легального рынка в регионе.

Производство необработанного табака и табачных отходов в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

После двухлетнего спада производство необработанного табака и отходов в странах GCC возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 360 тонн. В 2020 году производство составило 1 460 тонн, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём производства необработанного табака и отходов в странах GCC увеличился. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость производства — 7 033 тыс. долларов США. В 2020 году стоимость производства достигла 8 874 тыс. долларов США, что на 26,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 24,7%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из стран GCC за рубеж растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 3,7 тыс. тонн, а также наибольшее снижение — на 62,2%. В 2020 году экспорт составил 8,0 тыс. тонн, что на 65,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт необработанного табака и отходов из стран GCC распределялся по большому количеству рынков. Даже три крупнейших направления — Иран (13,8% экспорта в натуральном выражении), Ирак (8,2%) и Вьетнам (7,5%) — вместе составляли лишь 29,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2018 году был зафиксирован минимальный стоимостной объём экспорта — 19,2 млн долларов США, а также наибольшее снижение — на 71,4%. В 2020 году экспорт необработанного табака и отходов из стран GCC составил 47,1 млн долларов США, что означает резкий рост на 120,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2018 год экспорт сократился в 3,5 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год необработанный табак и отходы из стран GCC поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Иран, Нидерланды и Ирак — вместе составляли лишь 33,5% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта необработанного табака и отходов в страны GCC — 74,0 тыс. тонн, а также наибольшее снижение — на 30,3%. В 2020 году импорт составил 102,3 тыс. тонн, что на 38,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 106,2 тыс. тонн.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов ключевую группу партнёров по импорту необработанного табака и отходов в страны GCC в натуральном выражении составляли Китай (27,9% импорта), Зимбабве (18,8%) и Бразилия (16,9%). Вместе они обеспечивали 63,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость импорта необработанного табака и отходов в страны GCC — 226,7 млн долларов США, а также наибольшее снижение — на 42,2%. В 2020 году импорт составил 284,7 млн долларов США, что на 25,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 392,1 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими направлениями импорта необработанного табака и отходов в страны GCC в стоимостном выражении были Китай (27,5% импорта), Зимбабве (15,7%) и Бразилия (15,5%). Вместе они составляли 58,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.