Рынок немелованной бумаги для гофрирования в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок гофрокартона (uncoated fluting paper) вырос с 1,7 млн т в 2018 году до 2,3 млн т в 2024 году. Основной причиной этого роста стали санкции и ограничения на импорт бумаги из ЕС, введённые в 2020 году, что вынудило переориентироваться на отечественное производство. В 2021 году запуск новых производственных мощностей и появление новых игроков поддержали рост выпуска, и производство гофрокартона достигло 2,3 млн т.

С 2022 года запрет ЕС на импорт древесной массы и бумаги из России дополнительно ускорил переход на внутренний рынок. Импорт из стран ЕС сократился на 56–87%, что перенаправило экспортные объёмы внутрь страны и усилило зависимость от местного производства. К 2023 году рынок адаптировался к новым условиям, а дальнейшее развитие сегментов упаковочной бумаги поддержало рост производства вплоть до 2024 года.

Производство немелованной бумаги для гофрирования в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство гофрокартона в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём выпуска составил 2 593 тыс. тонн, что на 26,4% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 49,6%, среднегодовой темп роста составил 14,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт немелованной бумаги для гофрирования из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 96,7 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2021 год — 555,8 тыс. тонн, разница между этими годами составила 5,8 раза. В 2021 году поставки российского гофрокартона за рубеж выросли на 66,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 14,2%, а самый значительный рост — в 2020 году, на 245,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три ключевых рынка — Китай, Италия и Казахстан — оставались центральными для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 68,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году — 42,9 млн долларов США, а пик пришёлся на 2021 год — 281,0 млн долларов США, разница между этими годами составила 6,6 раза. В 2021 году стоимость поставок российского гофрокартона за рубеж выросла на 137,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,5%, а самый значительный рост — в 2020 году, на 175,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта в денежном выражении были Китай (47,2% от общего объёма), Италия (11,6%) и Беларусь (5,8%), вместе они занимали 64,7% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт немелованной бумаги для гофрирования в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт гофрокартона в Россию снижается третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 35,7 тыс. тонн, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 60%, среднегодовой темп снижения составил 26,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками гофрокартона в Россию в натуральном выражении были Беларусь (57,4% от общего импорта), Украина (21,1%) и Польша (12,3%), вместе они занимали 90,7% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2018 по 2020 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 3,6 раза. В 2021 году Россия импортировала гофрокартон на сумму 19,9 млн долларов США, что на 84,7% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 10,8 млн долларов США. Наибольшее снижение импорта произошло в 2020 году — на 58,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах три основных рынка — Беларусь, Украина и Польша — вместе занимали 88,5% от общего объёма импорта гофрокартона в Россию в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.