Рынок газетной бумаги в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок газетной бумаги в России с 2018 года вступил в фазу устойчивого спада. Производство сократилось с 1,53 млн тонн в 2018 году до 1,31 млн тонн в 2020 году. Основной причиной стало продолжающееся замещение печатных СМИ цифровыми, что снизило спрос на традиционные газеты. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила этот спад: локдауны и изменение потребительского поведения дополнительно снизили потребление печатной продукции. В этих условиях производители стали активнее ориентироваться на экспортные рынки, например в Индию и Китай, чтобы компенсировать слабые продажи внутри страны.

Введённые Евросоюзом в 2022 году санкции запретили импорт древесной целлюлозы и бумаги из России, что вынудило отечественные комбинаты больше полагаться на внутренний рынок. Одновременно отрезание поставок ключевых компонентов производства, включая отбеливающие химикаты и запчасти для оборудования, ограничило производственные мощности. Эти факторы способствовали дальнейшему падению выпуска газетной бумаги до 1,08 млн тонн в 2022 году. Параллельно потребительские предпочтения сместились в сторону одноразовой бумажной продукции, такой как полотенца и салфетки, что побудило комбинаты перераспределять ресурсы в более прибыльные сегменты, например упаковку и гигиенические бумаги.

Структурный спад продолжился в 2023–2025 годах: производство снизилось до 764 тыс. тонн к 2025 году. Объём рынка двигался по схожей нисходящей траектории, хотя в 2024 году наблюдался временный рост из-за сокращения экспорта, что оставило больше предложения внутри России. На протяжении всего периода производители адаптировались к санкциям и изменению спроса, диверсифицируясь в производство упаковочных материалов, в то время как основной сегмент газетной бумаги продолжал сокращаться из-за необратимого перехода к цифровым технологиям.

Производство газетной бумаги в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала 4-е место в мире по объёму производства газетной бумаги.

Крупнейшие производители газетной бумаги, 2018-2021

Мировая карта производства газетной бумаги, 2018-2021

Производство газетной бумаги в России сокращалось третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 148 тыс. тонн газетной бумаги, что на 12,5% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство снизилось на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт газетной бумаги из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта газетной бумаги из России сокращался второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 917 тыс. тонн газетной бумаги, что означает значительное падение на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 246 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 15,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение 2018–2021 годов ведущую роль в экспорте газетной бумаги из России в натуральном выражении играли Индия (39,0% экспорта), Китай (20,2% экспорта) и Турция (4,5% экспорта), совместно занимая 63,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада поставки газетной бумаги из России за рубеж увеличились. В 2021 году экспорт составил 402,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 13,0% по сравнению с 2020 годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 38,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 356,0 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 35,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018–2021 годов основную группу рынков для экспорта газетной бумаги из России в стоимостном выражении формировали Индия (37,6% экспорта), Китай (18,9% экспорта) и Турция (4,6% экспорта), вместе представляя 61,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт газетной бумаги в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта газетной бумаги в Россию был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 13,2 раза. В 2021 году объём импорта составил 3 тыс. тонн, что означает резкое падение на 77,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 11 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 286,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Беларусь оставалась основным поставщиком газетной бумаги в Россию, занимая 89,7% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как оставшийся объём распределялся среди других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Импорт варьировался от минимума в 2018 году до максимума в 2020 году с разницей в 8 раз. В 2021 году импорт газетной бумаги в Россию составил 1,2 млн долларов США, что означает снижение на 71,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 4,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 197,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018–2021 годов импорт газетной бумаги в Россию в стоимостном выражении был в значительной степени сконцентрирован на Беларуси, которая занимала 84,6% от общего объёма потоков; другие страны вместе формировали оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.