Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год производство небеленой крафт-целлюлозы в Северной Америке сократилось с 22 660 тыс. тонн до 19 053 тыс. тонн, а рыночный объем упал с 22 418 тыс. тонн до 18 707 тыс. тонн. Основной причиной стало сокращение производственных мощностей в отрасли, включая закрытие предприятий, которое привело к уменьшению совокупной мощности по выпуску рыночной целлюлозы на 1,6 млн тонн за этот период. Рост экспортных поставок, достигший пика в 480 тыс. тонн в 2022 году, также снизил доступность продукции на внутреннем рынке.

В стоимостном выражении рынок сократился с 25 696 млн долларов в 2018 году до 16 190 млн долларов в 2023 году. Более резкое падение в долларах отражает волатильность мировых цен на целлюлозу и сбои в цепочках поставок, которые повлияли на ценообразование, тогда как физические объемы снизились умереннее. В ответ на эти сложные условия отрасль сосредоточилась на модернизации и контроле затрат.

Фундаментальный спрос поддерживался растущей потребностью в устойчивой и перерабатываемой упаковке, чему способствовало расширение электронной коммерции и предпочтение потребителей экологичным продуктам. Появление сегментов целлюлозы из плантационной хвойной древесины давало преимущества по стоимости, но эти тенденции не смогли компенсировать общее сокращение производственных мощностей.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Северной Америке сократилось. В 2020 году в Северной Америке было произведено 20 239 тыс. тонн небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что означает значительное снижение на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 22 772 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 7,5%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объем производства небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Северной Америке снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции в Северной Америке составила 14 710 млн долларов США, что отражает сокращение на 21,6% за последний год. С 2017 по 2020 год производство упало на 23,8%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 8,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 25 897 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 27,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 34,1%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Северной Америки за рубеж составили 245,8 тыс. тонн, что указывает на умеренный рост на 3,5% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Таиланд и Индонезия — вместе поглотили 58,9% от общего объема экспорта в натуральном выражении небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Северной Америки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Северной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 132,0 млн долларов США, что отражает падение на 10,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,7%, со среднегодовым темпом снижения в 2,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 201,7 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 27,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 41,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай (33,3% экспорта в стоимостном выражении), Таиланд (18,9% экспорта в стоимостном выражении) и Индонезия (9,3% экспорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 61,6% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объем, а в 2020 году — пик, с разницей в 19 раз. В 2020 году Северная Америка импортировала примерно 8,3 тыс. тонн небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что означает рост на 1 787,1% в годовом исчислении. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 0,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 67,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чили и Бразилия выделялись среди поставщиков небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Северную Америку, совместно занимая 2,5% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. В 2019 году был зафиксирован пик, а в 2017 году — минимум, с амплитудой в 70 раз. В 2020 году объемы импорта небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Северной Америке достигли 5,1 млн долларов США, что отражает падение на 72,7% в годовом исчислении. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 18,8 млн долларов США. Наибольший рост произошел в 2019 году — 1 706,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Чили и Бразилия выделялись как основные поставщики небеленой крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Северную Америку, вместе формируя 4,3% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.