Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной крафт-целлюлозы в АСЕАН (без растворных сортов) демонстрировал значительную волатильность в 2018–2023 годах. В 2018 году он составил 435,7 тыс. т, но уже в 2019-м упал до 316,8 тыс. т. Затем последовал резкий рост до 489,4 тыс. т в 2021 году, который был в основном обусловлен повышенным спросом на санитарно-гигиенические и упаковочные бумаги во Вьетнаме, стимулировавшим региональное производство и импорт. Этому способствовала активность крупных государственных предприятий и частных игроков, таких как Asia Pulp & Paper (APP), которые расширяли ассортимент и управляли мощностями в Индонезии и Китае.

После пика 2021 года объём рынка снизился до 409,0 тыс. т в 2022 году из-за геополитической напряжённости в торговле и резкого роста затрат на энергию. В Индонезии, например, цены на газ достигли 9–11 долларов США за MMBtu, что увеличило производственные расходы. В 2023 году рынок восстановился до 430,8 тыс. т благодаря устойчивому спросу на упаковочные бумаги во Вьетнаме и расширению мощностей компаний Lee & Man и Vina Kraft. Одновременно экологические нормы побуждали предприятия внедрять более чистые технологии, включая бесхлорное отбеливание и увеличение доли вторичного волокна.

Регуляторные изменения продолжали влиять на отрасль. В марте 2024 года Малайзия отменила мораторий на выдачу лицензий на производство в бумажном секторе и ввела налоговые льготы для выпуска крафт-бумаги. В то же время экспорт целлюлозы из Индонезии вырос до 8,09 млрд долларов США, подтвердив экспортный потенциал региона. Потребительские предпочтения в АСЕАН всё больше смещались в сторону экологичной упаковки, что соответствовало отраслевым инициативам по устойчивому развитию, таким как сертификация Green Label от Singapore Environment Council у APP.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в странах АСЕАН было произведено 137,0 тыс. тонн небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, что означает умеренный рост на 7,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,2%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 128,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 137,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объемы экспорта достигли минимума в 2019 году и максимума в 2020 году, увеличившись в 45 743 614 раз. В 2020 году страны АСЕАН экспортировали 45,7 тыс. тонн небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, что означает резкий рост на 4 574 361 290,7% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 100,0% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год 98,3% всего экспорта в натуральном выражении небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, из стран АСЕАН было направлено в Китай, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, увеличившись в 21 375 раз. В 2020 году экспорт небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, из стран АСЕАН составил 21,4 млн долларов США, что означает рост на 2 137 425,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 млн долларов США, а наибольшее снижение составило 99,8% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай был безусловно основным направлением для экспорта в стоимостном выражении небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, из стран АСЕАН, на его долю приходилось 98,1% всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году страны АСЕАН импортировали в общей сложности 242,4 тыс. тонн небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, что на 28,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 188,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 299,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,0%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада (24,6% импорта в натуральном выражении), США (20,2% импорта в натуральном выражении) и Россия (17,0% импорта в натуральном выражении) сформировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, их совокупная доля составила 61,9% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны АСЕАН импортировали небеленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворимые сорта, на сумму 137,3 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 3,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 17,6%, со среднегодовым темпом роста в 6,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 132,5 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, составив 254,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 48,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 52,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Канада (25,0% импорта в стоимостном выражении), США (19,6% импорта в стоимостном выражении) и Новая Зеландия (16,9% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми партнерами по импорту в стоимостном выражении, вместе на их долю приходилось 61,5% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.