Рынок натурального латекса в первичных формах во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка натурального латекса в первичных формах во Вьетнаме сократился с 1 165 тыс. тонн в 2018 году до 1 035 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной стало резкое увеличение экспорта с 2019 года, чему способствовала государственная политика по развитию экспортных рынков и продвижению вьетнамского каучука на международном уровне. Одновременно глобальный дефицит предложения натурального каучука в 2018 году, вызванный вспышками болезней листьев и неблагоприятными погодными условиями в ключевых странах-производителях, включая Вьетнам, помог сохранить объёмы внутреннего производства, несмотря на рост отгрузок сырья за рубеж.

После первоначального падения объём рынка показал умеренное восстановление в 2020 и 2021 годах благодаря глубокой интеграции отрасли в глобальные цепочки поставок. Однако структурная зависимость сектора от экспорта сырья, где лишь около 20% натурального каучука подвергается глубокой переработке, ограничивала добавленную стоимость. К 2022 году крупные публичные компании, такие как Vietnam Rubber Group (VRG), играли ключевую роль, а позиция Китая как крупнейшего направления экспорта поддерживала высокие объёмы зарубежных поставок, что постоянно влияло на доступность латекса для внутреннего рынка.

В 2024 году введение Регламента ЕС о вырубке лесов (EUDR) установило строгие требования к прослеживаемости и устойчивости для экспортёров. Одновременно сохраняющийся глобальный дефицит предложения из-за неблагоприятной погоды и болезней в основных странах-производителях поддерживал повышательное давление на цены на каучук. Эти условия побудили вьетнамских производителей инвестировать в переработку с более высокой добавленной стоимостью и устойчивые методы производства для сохранения конкурентоспособности.

Производство натурального латекса в первичных формах во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам занимал третье место в мире по производству натурального латекса в первичных формах.

Крупнейшие производители натурального латекса в первичных формах, 2017-2020

Мировая карта производства натурального латекса в первичных формах, 2017-2020

Производство натурального латекса в первичных формах во Вьетнаме растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 1 226 тыс. тонн натурального латекса в первичных формах, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт натурального латекса в первичных формах из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, с разницей в {ampRatio} раза. В 2020 году Вьетнам экспортировал 191,1 тыс. тонн натурального латекса в первичных формах, что означает значительный рост на 20,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 100,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта натурального латекса в первичных формах из Вьетнама были Китай (55,6% экспорта в натуральном выражении), США (6,2% экспорта в натуральном выражении) и Турция (4,8% экспорта в натуральном выражении). На эти три страны приходилось 66,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт натурального латекса в первичных формах из Вьетнама растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 204,2 млн долларов США, что означает резкий рост на 33,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 73,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 117,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками экспорта натурального латекса в первичных формах из Вьетнама в стоимостном выражении были Китай (51,7% экспорта), США (6,9% экспорта) и Турция (5,2% экспорта). На эти три страны приходилось 63,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт натурального латекса в первичных формах во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт натурального латекса в первичных формах во Вьетнам составил 27,2 тыс. тонн, что соответствует росту на 12,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 32,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 27,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 34,6%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт натурального латекса в первичных формах во Вьетнам в основном ориентировался на Таиланд, доля которого в общем импорте в натуральном выражении достигла 92,4%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Вьетнам импортировал натурального латекса в первичных формах на сумму 34,4 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 15,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 29,7 млн долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Таиланд доминировал в структуре импорта Вьетнама в стоимостном выражении, с долей в 91,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.