Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка макулатуры во Вьетнаме вырос с 2,5 млн тонн в 2018 году до 3,6 млн тонн в 2020 году, в основном за счёт резкого роста импорта. Этот рост был обусловлен быстрым развитием отечественной индустрии бумажной упаковки, которая увеличила спрос на макулатуру как сырьё из-за роста электронной коммерции. Импорт макулатуры в 2018 году вырос на 64,6%, достигнув 2,1 млн тонн, и продолжал расти по мере ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей для упаковочной бумаги, особенно на юге Вьетнама.

После пика в 2020 году объём рынка снизился в 2021 и 2022 годах, упав до 3,1 млн тонн в 2022 году. Этот спад совпал с ужесточением регулирования импорта макулатуры, включая требование депозита в размере 15–20% от стоимости поставки согласно Декрету 08/2022/ND‑CP, что увеличило давление на капитал импортёров. Кроме того, зависимость от импортного сырья из Таиланда, Индонезии и Китая привела к волатильности цен и проблемам с контролем качества, что дополнительно ограничило предложение.

В 2023 году рынок резко восстановился до 4,1 млн тонн, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Восстановление было стимулировано ростом мировых цен на макулатуру и перенаправлением поставок OCC из США в Китай, что побудило вьетнамских импортёров искать альтернативные источники. Тем временем действующие соглашения о свободной торговле с более чем 60 рынками продолжали поддерживать экспорт вьетнамской бумажной продукции, косвенно увеличивая спрос на макулатуру как сырьё.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году во Вьетнаме было произведено 120,0 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что осталось на уровне предыдущего года. По сравнению с 2019 годом производство не изменилось. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также пришёлся на 2018 год — 0,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт отходов бумаги и картона из Вьетнама снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 0,2 тыс. тонн, что означает резкое падение на 78,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 95,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 64,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Индонезия, Южная Корея и Индия — вместе обеспечили 69,1% от общего объёма экспорта отходов бумаги и картона из Вьетнама в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта отходов бумаги и картона из Вьетнама снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 0,0 млн долларов США, что означает резкое падение на 77,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 96,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 67,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индонезия (47,1% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (10,9% экспорта в стоимостном выражении) и Индия (7,3% экспорта в стоимостном выражении) лидировали в структуре экспорта, вместе обеспечивая 65,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт отходов бумаги и картона во Вьетнам увеличивался третий год подряд. В 2020 году Вьетнам импортировал 3 485 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 93,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками отходов бумаги и картона во Вьетнам были США (33,0% импорта в натуральном выражении), Япония (18,9% импорта в натуральном выражении) и Великобритания (11,0% импорта в натуральном выражении), вместе обеспечивая 63,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт отходов бумаги и картона во Вьетнам увеличивался третий год подряд. В 2020 году Вьетнам импортировал отходы бумаги и картона на сумму 457,4 млн долларов США, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (33,2% импорта в стоимостном выражении), Япония (18,3% импорта в стоимостном выражении) и Великобритания (11,1% импорта в стоимостном выражении) внесли наибольший вклад в импорт, совместно обеспечивая 62,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.