Рынок натурального латекса в первичных формах в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок натурального латекса в первичных формах в странах АСЕАН значительно вырос, достигнув 11,3 млн тонн. Этот рост был обусловлен повышенным спросом на медицинские перчатки и одноразовые изделия в секторе здравоохранения, а также растущим предпочтением потребителей к экологичным и биоразлагаемым товарам вместо синтетических альтернатив. Поддержку этому оказал рост среднего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в 2020 году рынок сократился до 10,4 млн тонн из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных глобальной пандемией в странах-производителях Юго-Восточной Азии, а также волатильности цен на натуральный каучук из-за погодных и геополитических факторов, что дополнительно осложнило производство и дистрибуцию.

С 2021 по 2023 год рынок продолжил снижаться, упав до 9,5 млн тонн. В этот период наблюдались увеличенные инвестиции в производственные мощности в таких странах, как Вьетнам и Малайзия, и изменения в регулировании, способствующие устойчивому выращиванию каучука, но эти факторы были перекрыты глобальными проблемами. Неблагоприятные погодные условия в регионах-производителях и продолжающиеся колебания цен на натуральный каучук постоянно влияли на региональное предложение, приводя к снижению. В эти годы на рынке также появились новые игроки, расширились сегменты экологичных продуктов и ужесточились правила маркировки и отслеживаемости в некоторых странах АСЕАН, что отражает структурный сдвиг в сторону устойчивости и прозрачности, несмотря на общее снижение потребления.

В 2024 году ключевыми событиями стали увеличение государственных и частных инвестиций в сектор натурального каучука для устойчивого производства, изменения политики, поддерживающие выращивание каучука с субсидиями, и растущий спрос со стороны автомобильной, медицинской и текстильной отраслей. Новые экологические сертификации и правила для продуктов из натурального латекса, а также появление сегментов, таких как концентрированный латекс и гипоаллергенные разновидности, указывают на продолжающиеся инновации и диверсификацию на рынке АСЕАН.

Производство натурального латекса в первичных формах в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители натурального латекса в первичных формах, 2017-2020

Мировая карта производства натурального латекса в первичных формах, 2017-2020

После двухлетнего роста производство натурального латекса в первичных формах в АСЕАН снизилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 11 278 тысяч тонн. В 2020 году в АСЕАН произвели 10 895 тысяч тонн натурального латекса в первичных формах, что означает незначительное снижение на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — 2,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт натурального латекса в первичных формах из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Экспорт натурального латекса в первичных формах из АСЕАН достиг минимума в 2019 году — 277 тысяч тонн, а пика — в 2017 году, с разницей в 3,9 раза между этими годами. В 2020 году АСЕАН экспортировала 840 тысяч тонн натурального латекса в первичных формах, что означает резкое улучшение на 202,6% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение экспорта было зафиксировано в 2019 году — 73,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями натурального латекса в первичных формах из АСЕАН были Китай (40,6% экспорта в натуральном выражении), США (2,1% экспорта в натуральном выражении) и Южная Корея (1,8% экспорта в натуральном выражении). Однако их совокупный вклад составил лишь 44,6% от общего экспорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Экспорт в денежном выражении достиг минимума в 2019 году — 282 миллиона долларов США, а пика — в 2017 году, с разницей в 6,3 раза между этими годами. В 2020 году поставки натурального латекса в первичных формах из АСЕАН составили 1 606 миллионов долларов США, что означает интенсивный рост на 470,5% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение экспорта было зафиксировано в 2019 году — 82,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в денежном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (40,2% экспорта в денежном выражении), США (2,4% экспорта в денежном выражении) и Южная Корея (1,9% экспорта в денежном выражении) вместе составляют лишь 44,4% от общего объёма потоков, в то время как значительные 55,6% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт натурального латекса в первичных формах в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт натурального латекса в первичных формах в АСЕАН достиг минимума в 2018 году — 15 тысяч тонн, а пика — в 2020 году, с разницей в 24 раза между этими годами. В 2020 году АСЕАН импортировала 354 тысячи тонн натурального латекса в первичных формах, что на 11,8% больше по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение импорта было зафиксировано в 2018 году — 15,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 2 082,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта натурального латекса в первичных формах в АСЕАН увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 594 миллиона долларов США. В 2020 году импорт составил 708 миллионов долларов США, что означает рост на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,5%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 3,3%. Наибольшее снижение импорта было зафиксировано в 2018 году — 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.