Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Сенегале

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы в Сенегале устойчиво рос с 210,8 тыс. тонн в 2018 году до 288,3 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером этого роста стал давний запрет на импорт мяса птицы, действующий с 2005 года. Эта мера защитила местных производителей и стимулировала инвестиции в отечественное птицеводство и производство кормов. Параллельно потребление курятины на душу населения почти удвоилось: с 3,6 кг в 2010 году до примерно 7 кг к 2019 году, что создало прочную и растущую базу внутреннего спроса.

Консолидация в промышленном секторе, которую возглавили крупные игроки вроде Sedima с собственным комбикормовым заводом, придала отрасли масштаб и структуру. Значительный импульс произошёл в 2022 году, когда резкий рост цен на красное мясо на 20–25% заставил многих потребителей переключиться на более доступную птицу, что напрямую ускорило рост рынка в том году. Несмотря на эти успехи, отрасль оставалась уязвимой из-за зависимости от импортных кормовых компонентов и распределительной сети, где неформальные каналы по-прежнему занимали половину рынка.

Темпы роста рынка стабилизировались в 2023 году, когда объём увеличился всего на 1,4%. В этот период усилия отрасли были сосредоточены на модернизации холодильного хранения, стандартов боен и рефрижераторного транспорта для решения логистических проблем. Конкурентная среда также начала меняться, поскольку местные производители ожидали возможного выхода на рынок новых международных сетей быстрого питания, таких как KFC, что могло бы изменить рыночную динамику.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Сенегале

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в Сенегале растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 243,7 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 28,2%, со среднегодовым темпом роста 8,6%.

Годовая динамика производства в Сенегале в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Сенегала

Экспорт в натуральном выражении, кг

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 11,4 раза. В 2020 году объём экспорта мяса птицы и субпродуктов из Сенегала составил 4 927 кг, что означает резкое снижение на 84,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 31 383 кг, а наибольший рост — также в 2019 году, на 323,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Сенегала в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями мяса птицы и субпродуктов из Сенегала были Бункеры и Испания, на долю которых приходилось 89,3% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры играли менее значительную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Сенегала в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 11 раз. В 2020 году экспорт мяса птицы и субпродуктов из Сенегала составил 13,4 тыс. долларов США, что на 90,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 134,2 тыс. долларов США, а наибольший рост — также в 2019 году, на 238,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Сенегала в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении была сосредоточена на Бункерах, доля которых составляла 71,7% от общего объёма, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Сенегала в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Сенегал

Импорт в натуральном выражении, кг

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2018 году, с разницей в 8,4 раза. В 2020 году Сенегал импортировал 17 315 кг мяса птицы и субпродуктов, что означает резкий рост на 337,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 962 кг, а максимальное — в 2018 году, 33 291 кг. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 88,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Сенегал в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В период с 2017 по 2020 год ключевым поставщиком мяса птицы и субпродуктов в Сенегал была Франция, на долю которой приходилось 72,9% всего импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Сенегал в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году составила 8,1 раза. В 2020 году объём импорта мяса птицы и субпродуктов в Сенегал составил 41,8 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 85,8% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 22,5 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году, 182,2 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 87,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 117,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Сенегал в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием Франции, доля которой достигла 84,9% от общего объёма, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Сенегал в денежном выражении, 2017-2020 гг.