Рынок муки и крупы из кукурузы в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузной муки и круп в ЮАР в целом росло с 2018 по 2023 год, хотя и с колебаниями. В начале периода жара и засуха в западных районах снизили урожайность в 2018 году. В 2019 году производство восстановилось благодаря улучшению глобальных условий в основных странах-поставщиках, таких как Аргентина, Бразилия и США. Однако пандемия COVID-19 и экономический спад в 2020 году усилили давление на потребителей и участников сектора, что привело к снижению производства из-за роста затрат на ресурсы и волатильности обменного курса.

С 2021 года производство снова начало расти. Рост мировых цен на мясо птицы, вызванный высоким спросом и увеличением затрат на корма из-за птичьего гриппа в ЕС, стимулировал спрос на кукурузу как корм для животных. В 2022 году сильный спрос со стороны Китая и рост мирового производства кукурузы поддержали дальнейшее расширение. К 2023 году, несмотря на неопределенность из-за планов по посевам в США, местные перспективы производства оставались благоприятными, что способствовало умеренному росту.

В 2024 году засуха значительно снизила урожайность кукурузы и сократила запасы, что привело к росту цен на белую кукурузу. Это вынудило ЮАР импортировать белую кукурузу впервые с 2017 года. Розничные сети отреагировали мерами, такими как расширение ассортимента частных брендов и заморозка цен на основные товары, чтобы смягчить влияние на потребителей.

Производство муки и крупы из кукурузы в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузной муки и зерновых в SADC сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 18 131 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 17 537 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузной муки и зерновых из SADC растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 390,5 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 221,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 1976,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 174,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кукурузная мука и зерновые из SADC поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления — Азия (не уточнённая), специальные категории и Эфиопия — вместе составляли лишь 7,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта кукурузной муки и зерновых из SADC растут второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта достигла 199,7 млн долларов США, что означает резкий рост на 45,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 63,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 100,4 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение на 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной. Эфиопия (2,1% от общего экспорта), Азия (не уточнённая, 2,0%) и специальные категории (1,6%) вместе составляли лишь 5,8% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта кукурузной муки и зерновых в SADC варьировались в 1,8 раза, снизившись с максимума в 2017 году до минимума в 2019 году. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 231,1 тыс. тонн, что стало наибольшим снижением на 29,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 395,5 тыс. тонн, что на 71,2% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт кукурузной муки и зерновых в SADC в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Бразилия (27,0% импорта), Турция (4,4%) и Аргентина (3,4%) вместе составляли лишь 34,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта кукурузной муки и зерновых в SADC вырос. В 2020 году стоимость импорта составила 200,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 59,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 125,9 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение на 35,4% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта кукурузной муки и зерновых в стоимостном выражении. Бразилия (29,4% импорта), Португалия (2,4%) и Турция (2,2%) вместе составляли лишь 33,9% от общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.