Рынок молока в Объединённых Арабских Эмиратах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в ОАЭ сократился с 543 тыс. тонн в 2018 году до 458 тыс. тонн в 2019 году. Основной причиной стало ужесточение импортного контроля. Кабинет министров принял Постановление № 29, которое ввело новую систему мониторинга для молока и молочной продукции. Одновременно обязательная регистрация товарного знака ECAS потребовала сертификации всего импортного молока перед выходом на рынок. Эти регуляторные барьеры снизили импортные потоки, поскольку поставщики адаптировались к новым требованиям.

В 2020 году объём рынка восстановился до 520 тыс. тонн благодаря значительному росту местного производства. Компания Al Ain Farms увеличила поголовье на 4 000 коров и запустила линейку безлактозного молока, что напрямую повысило внутреннее предложение. Параллельно такие компании, как Camelicious, реализовывали планы по наращиванию экспорта. Однако в 2021 году объём снова снизился до 465 тыс. тонн после публикации обновлённых технических регламентов, которые ввели новые требования к упаковке и дизайну, продолжая влиять на динамику импорта.

С 2022 года рынок стабилизировался на уровне около 493 тыс. тонн под воздействием продуктовых инноваций и дальнейших регуляторных мер. Крупнейшая молочная компания страны Al Rawabi запустила в сентябре 2022 года местную линейку молока A2, создав новый премиальный сегмент. В том же году был введён налог на добавленную стоимость на отдельные виды обезжиренного молока. Продолжающееся развитие инфраструктуры, включая новый логистический хаб для пищевых продуктов в Дубае и инициативу «Национальная собственность», поддерживающую инвестиции вроде проекта молочного завода Marmoom, было направлено на укрепление внутренней цепочки поставок.

Производство молока в Объединённых Арабских Эмиратах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Объёмы производства молока в Объединённых Арабских Эмиратах увеличиваются второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 257,1 тыс. тонн молока, что на 11,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 228,9 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 5,7%.

Годовая динамика производства в Объединённых Арабских Эмиратах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого молока в ОАЭ составила 584,9 млн долларов США, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 568,4 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 641,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году на 11,4%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 8,8%.

Годовая динамика производства в Объединённых Арабских Эмиратах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Объединённых Арабских Эмиратов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта молока из Объединённых Арабских Эмиратов растут третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 332,8 тыс. тонн молока, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 74,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Объединённых Арабских Эмиратов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта молока в натуральном выражении были Оман (25,5% от общего объёма), Саудовская Аравия (17,7%) и Ирак (11,1%). Вместе эти три страны обеспечили 54,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Объединённых Арабских Эмиратов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Пиковое значение было зафиксировано в 2018 году, а самый низкий показатель — в 2017 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году стоимость экспортированного молока из ОАЭ составила 757 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 812 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 75,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Объединённых Арабских Эмиратов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт молока из ОАЭ в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Саудовская Аравия (22,0% от общего объёма), Ирак (14,5%) и Оман (12,0%) вместе обеспечили лишь 48,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Объединённых Арабских Эмиратов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Объединённые Арабские Эмираты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт молока в Объединённые Арабские Эмираты составил 595,5 тыс. тонн, увеличившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 553,1 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году, достигнув 603,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Объединённые Арабские Эмираты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками молока в натуральном выражении были Саудовская Аравия (41,9% от общего объёма импорта), Новая Зеландия (22,9%) и Нидерланды (11,8%). Вместе эти три страны обеспечили 76,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Объединённые Арабские Эмираты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импортированного молока в ОАЭ составила 1 034 млн долларов США, что на 13,0% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 916 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 1 066 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году на 14,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Объединённые Арабские Эмираты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшую долю в импорте молока в стоимостном выражении занимали Новая Зеландия (39,2% от общего объёма), Саудовская Аравия (18,0%) и Нидерланды (14,4%). Вместе эти три страны обеспечили 71,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Объединённые Арабские Эмираты в денежном выражении, 2017-2020 гг.