Рынок алкогольного пива в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в России в 2018–2019 годах стабилизировался на уровне около 6,8 млрд л. На это повлияли снижение реальных доходов населения и рост акцизов на алкоголь, что сдерживало потребление. Однако в 2020 году рынок вырос до 7,1 млрд л. Пандемия COVID-19 изменила потребительские привычки, укрепив доминирующую долю пива среди алкогольных напитков. Рост также поддержало появление новых сегментов слабоалкогольной продукции.

В 2021–2023 годах объём рынка продолжил постепенный рост, достигнув 7,381 млрд л. Этому способствовала подготовка к обязательной цифровой маркировке алкоголя, анонсированной на 2024 год, и неоднократное повышение акцизов на крепкий алкоголь. В результате пиво стало более доступной альтернативой, что стимулировало продажи. В этот период на рынок вышли новые отечественные производители, а ассортимент расширился, особенно за счёт ароматизированного и нефильтрованного пива.

В 2024 году объём рынка резко увеличился на 9,2% — до 8,06 млрд л. Основными драйверами роста стали введение цифровой маркировки с января 2024 года и очередное повышение акцизов на крепкий алкоголь в мае, что ещё больше переориентировало потребительский спрос на пиво. Также положительно повлияли расширение розничных сетей, специализирующихся на алкоголе, и запуск сотен новых товарных позиций (SKU).

Производство алкогольного пива в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

С 2017 по 2020 год Россия занимала шестое место в мире по объёму производства пива.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в России произвели 6 982 млн литров пива, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 6 752 млн литров, тогда же произошло наибольшее снижение — на 1,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из России

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста объём экспорта пива из России сократился. В 2020 году экспорт составил 296,5 млн литров, что на 18,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,2%, со среднегодовым темпом роста в 4,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 364,6 млн литров, тогда же произошёл наибольший рост — на 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта пива из России были Беларусь (21,4% от общего объёма), Украина (20,4%) и Казахстан (19,2%). Вместе на эти три страны приходилось 60,9% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пива из России в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 130,5 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 150,5 млн долларов США, тогда же произошёл наибольший рост — на 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Казахстан, Беларусь и Украина — вместе обеспечивали 52,9% от общего объёма экспорта пива из России в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт пива в Россию рос третий год подряд. В 2020 году он составил 429,8 млн литров, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 99,5%, со среднегодовым темпом роста в 25,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах основными поставщиками пива в Россию были Германия (37,7% от общего объёма импорта), Беларусь (14,1%) и Чехия (11,4%). На эти три страны приходилось 63,2% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пива в Россию в денежном выражении рос третий год подряд. В 2020 году он составил 130,5 млн долларов США, что на 14,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 89,2%, со среднегодовым темпом роста в 23,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (38,3% от общего импорта в денежном выражении), Чехия (11,4%) и Бельгия (9,8%) вместе обеспечивали 59,5% всего импорта пива в Россию, оставаясь основными поставщиками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.