Рынок МДФ в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в Южной Европе в период с 2018 по 2023 год демонстрировал значительные колебания. После резкого роста в 2019 году до 3 831 тыс. м³ (увеличение на 24% по сравнению с предыдущим годом) последовало сокращение в 2020 году до 3 161 тыс. м³. В 2021 году рынок стабилизировался на уровне около 3 200 тыс. м³, а затем продолжил снижение: до 3 087 тыс. м³ в 2022 году и до 2 735 тыс. м³ в 2023 году.

На динамику рынка во второй половине периода повлияли несколько факторов. Основным драйвером спроса на МДФ оставалось жилищное и коммерческое строительство, которое поддерживалось государственными и частными инвестициями в институциональные объекты, такие как школы и больницы. Инновации в области обработки поверхностей привели к созданию более устойчивых к царапинам и износу плит МДФ, что расширило их применение в интерьерных решениях. Одновременно рост затрат на сырьё, который, по данным, составил 14%, создавал волатильность и оказывал давление на производителей.

Потребительские предпочтения также менялись: на европейском рынке рос спрос на экологичные и формальдегид-свободные панели МДФ. Эта тенденция, наряду с запросом на мебель по индивидуальным проектам, влияла на разработку продукции и рыночное предложение. В целом на ситуацию на рынке в эти годы воздействовали такие глобальные экономические факторы, как инфляция и изменение моделей потребления.

Производство МДФ в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Производство МДФ в Южной Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 876 тыс. м³ МДФ, что на 4,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 165 тыс. м³, что на 5,8% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,3%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Южной Европе МДФ составила 1 282 млн долларов США, что на 14,3% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 244 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 1 496 млн долларов США, что на 20,2% больше, чем в 2018 году.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Южная Европа экспортировала 1 204 тыс. м³ МДФ, что на 17,4% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 025 тыс. м³, что на 30,6% меньше, чем в 2018 году. Максимальный объём экспорта пришёлся на 2018 год — 1 478 тыс. м³, что на 20,8% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт МДФ из Южной Европы распределялся между множеством стран-партнёров. Великобритания (6,9% от общего объёма экспорта), Нидерланды (5,8%) и Тунис (5,8%) вместе занимали лишь 18,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта МДФ из Южной Европы составила 536,9 млн долларов США, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 511,6 млн долларов США, что на 11,9% меньше, чем в 2018 году. Максимальное значение пришлось на 2018 год — 581,0 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями МДФ из Южной Европы были Великобритания (6,9% от общей стоимости экспорта), Франция (5,8%) и Нидерланды (5,3%). Однако их совокупная доля составляла лишь 18,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, а остальные 81,9% распределялись между множеством других стран-партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего роста объёмы импорта МДФ в Южную Европу сократились. В 2020 году объём импорта составил 1 489 тыс. м³, что на 19,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 1 860 тыс. м³, что на 33,2% больше, чем в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год импорт МДФ в Южную Европу осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Франция (15,3% от общего объёма импорта), Румыния (11,9%) и Германия (11,1%) вместе занимали лишь 38,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта МДФ в Южную Европу сокращалась второй год подряд. В 2020 году импорт составил 572,4 млн долларов США, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 676,1 млн долларов США, что на 16,0% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта МДФ в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась диверсифицированной. Германия (16,3% от общей стоимости импорта), Бельгия (10,0%) и Франция (9,2%) вместе занимали лишь 35,6% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.