Рынок древесно-стружечных плит в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года выход на рынок Бразилии новых игроков, таких как GreenPlac в Мату-Гросу-ду-Сул и Placas do Brasil в Эспириту-Санту, увеличил установленные мощности и модернизировал производство за счёт непрерывных прессов, что поддержало выпуск древесно-стружечных плит. Объём рынка оставался относительно стабильным до 2020 года, когда он снизился до 5,1 млн м³. Однако в 2021 году рынок вырос до 6,4 млн м³ благодаря расширению мощностей в Бразилии и Мексике и растущему спросу на ламинированные и меламиновые плиты для мебели и внутренней отделки.

После пика 2021 года объём рынка постепенно снизился до 5,8 млн м³ к 2023 году. В этот период консолидация среди крупных государственных и частных компаний в Латинской Америке, а также изменения в импортной и экспортной политике Мексики повлияли на рыночную динамику. Одновременно в Бразилии и Чили были внедрены инновационные технологии клеев и композитных материалов, такие как биоосновные клеи и бамбуковые композиты, с акцентом на устойчивость и снижение выбросов.

На протяжении всего периода отрасль адаптировалась к нехватке сырья, увеличивая использование быстрорастущей плантационной древесины, например карибской сосны. К 2024 году обязательные правила сертификации в Аргентине согласно Резолюциям № 428/2021 и № 237/2024, а также устойчивый спрос на влагостойкие плиты, такие как MDP Plus в Бразилии, подчеркнули продолжающуюся эволюцию рынка, при этом мексиканский экспорт сконцентрировался в штатах вроде Чиуауа и Баха-Калифорния.

Производство древесно-стружечных плит в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 5 719 тысяч кубических метров древесностружечных плит, что означает небольшой рост на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,0%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесно-стружечных плит из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. Экспорт достиг минимального уровня в 2018 году — 166 тысяч кубических метров, а затем вырос до максимума в 2020 году — 1 343 тысячи кубических метров, что означает резкий рост на 34,0% по сравнению с 2019 годом. Разница между этими годами составила 8,1 раза. Наибольшее снижение было зарегистрировано в 2018 году — на 47,4%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 502,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Китай и Израиль — вместе обеспечили 35,3% от общего объёма экспорта древесностружечных плит из Латинской Америки и Карибского бассейна в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта древесностружечных плит из Латинской Америки и Карибского бассейна в денежном выражении составил 178,8 миллиона долларов США, что означает небольшой рост на 2,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 174,9 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году — 191,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год два основных направления — США и Китай — вместе обеспечили 24,9% от общего объёма экспорта древесностружечных плит из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 6,7 раза. В 2020 году объём импорта древесностружечных плит в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении составил 771 тысячу кубических метров, что означает значительное снижение на 27,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 056 тысяч кубических метров. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 506,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками древесностружечных плит в Латинскую Америку и Карибский бассейн были Испания (7,1% импорта в натуральном выражении), США (3,8% импорта в натуральном выражении) и Италия (3,6% импорта в натуральном выражении), но их совокупная доля составила лишь 14,5% от общего импорта в натуральном выражении, а оставшиеся 85,5% распределились между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта древесностружечных плит в Латинскую Америку и Карибский бассейн в денежном выражении составил 211,1 миллиона долларов США, что означает рост на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Наибольшее снижение было зарегистрировано в 2019 году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками древесностружечных плит в Латинскую Америку и Карибский бассейн были Испания (17,4% импорта в стоимостном выражении), США (10,6% импорта в стоимостном выражении) и Россия (3,0% импорта в стоимостном выражении), но их совокупная доля составила лишь 31,0% от общего импорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 69,0% распределились между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.