Рынок МДФ в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в США в 2018 и 2019 годах сохранялся на стабильном уровне около 4 950 тыс. м³. Этот показатель поддерживался ростом жилищного строительства, особенно частных домов, что стимулировало спрос в мебельной и строительной отраслях. Однако в 2020 году рынок сократился до 4 630 тыс. м³, поскольку жёсткие государственные нормативы, включая ограничения по выбросам формальдегида, начали сдерживать его расширение.

В 2021 году объём рынка восстановился до 5 193 тыс. м³ благодаря высокому спросу на мебель. Это вызвало дефицит МДФ и привело к росту цен на внутреннем рынке. Дальнейший рост до 5 558 тыс. м³ произошёл в 2022 году, чему способствовали ужесточённые нормы пожарной безопасности, повысившие спрос на огнестойкие МДФ-продукты.

В 2023 году объём рынка упал до 4 167 тыс. м³ на фоне регуляторного давления со стороны Агентства по охране окружающей среды США и Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, которые установили предельные нормы выбросов формальдегида на уровне 0,11 ppm. Производители отреагировали расширением производственных мощностей и внедрением инноваций, таких как МДФ с низким содержанием формальдегида и экологически чистые клеи, что усилило конкуренцию. К 2024 году инвестиции продолжились: например, запланированное строительство завода Homanit в Южной Каролине и запуск компанией Arauco North America продуктов со сверхнизкими выбросами, что соответствует экологическим стандартам и предпочтениям потребителей в пользу устойчивых материалов.

Производство МДФ в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В мировом масштабе Соединённые Штаты занимали 8-е место по производству МДФ в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

После двухлетнего роста производство МДФ в Соединённых Штатах сократилось. В 2020 году в США было произведено 2 667 тыс. м³ МДФ, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 185 тыс. м³. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,5%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство МДФ в Соединённых Штатах сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства МДФ в США оценивался в 1 063 млн долларов США, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 5,2%, со среднегодовым темпом падения в 1,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 359 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 21,3%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Соединённые Штаты экспортировали 207 тыс. м³ МДФ, что на 30,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 36,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 14,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Канада и Мексика были основными покупателями МДФ из Соединённых Штатов, вместе занимая 93,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие направления имели относительно небольшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта МДФ из Соединённых Штатов сократились второй год подряд. В 2020 году США экспортировали МДФ на сумму 82 млн долларов США, что на 31,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 32,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 12,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 128 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год два ведущих рынка — Канада и Мексика — вместе занимали 92,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся часть распределялась между широким кругом других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году объём импорта МДФ в Соединённые Штаты составил 2 170 тыс. м³, что соответствует постепенному росту на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 065 тыс. м³. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Чили, Канада и Китай — вместе поглощали 66,2% от общего объёма импорта МДФ в Соединённые Штаты в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта МДФ в Соединённые Штаты составил 1 055 млн долларов США, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 009 млн долларов США. Максимальная стоимость наблюдалась в 2018 году — 1 101 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили (22,1% импорта в стоимостном выражении), Канада (21,9% импорта в стоимостном выражении) и Китай (19,1% импорта в стоимостном выражении) были крупнейшими поставщиками МДФ в Соединённые Штаты, вместе формируя 63,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.