Рынок масличных семян и плодов в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка масличных культур и масличных плодов в странах Африки к югу от Сахары в 2018 году составил 1 267 тыс. тонн. В 2019 году он вырос до 1 278 тыс. тонн благодаря переориентации сельскохозяйственного экспорта региона с какао на масличные культуры, что стимулировало производство. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 снизила объём рынка до 1 256 тыс. тонн, поскольку сбои подчеркнули стратегическое значение местного производства для продовольственной безопасности.

После небольшого роста до 1 260 тыс. тонн в 2021 году рынок значительно расширился до 1 313 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост совпал с внедрением масличных культур в инновационные системы севооборота в южной части Африки, направленные на улучшение здоровья почвы и сокращение использования удобрений. В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 1 317 тыс. тонн, при этом увеличение экспорта масличных культур из России в Африку повлияло на условия предложения.

К 2024 году в регионе продолжилось развитие производства масличных культур, например, пятикратный рост производства сои в Того с 2015 года, что указывает на дальнейший потенциал расширения рынка на фоне улучшения экономических перспектив.

Производство масличных семян и плодов в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства масличных культур и масличных фруктов в странах Африки к югу от Сахары снизился. В 2020 году в регионе было произведено 1 464 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что означает умеренное снижение на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 594 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 7,3%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт масличных семян и плодов из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки масличных культур и масличных фруктов из стран Африки к югу от Сахары на внешние рынки достигли 219,4 тыс. тонн, что свидетельствует о резком снижении на 31,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 35,5%, что эквивалентно среднегодовому падению на 13,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 34,3%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 42,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Дания (56,4% экспорта в натуральном выражении), Индия (8,1% экспорта в натуральном выражении) и США (4,7% экспорта в натуральном выражении) вместе поглотили 69,2% общего объёма экспорта масличных культур и масличных фруктов из стран Африки к югу от Сахары, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста трансграничные поставки масличных культур и масличных фруктов из стран Африки к югу от Сахары снизились. В 2020 году экспорт составил 151,9 млн долларов США, что означает падение на 27,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 49,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 210,3 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 58,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Дания (52,1% экспорта в стоимостном выражении), Индия (8,9% экспорта в стоимостном выражении) и США (8,0% экспорта в стоимостном выражении) были основными рынками для экспорта в стоимостном выражении, вместе составляя 69,0% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт варьировался с минимума в 2017 году до максимума в 2020 году, разница составила 3,3 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали 11,4 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что означает резкий рост на 221,6% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 22,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Малайзия и Китай возглавляли список рынков для импорта масличных культур и масличных фруктов в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении, вместе составляя 1,4% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт изменялся с минимума в 2019 году до максимума в 2020 году, разница составила 3,1 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали масличные культуры и масличные фрукты на общую сумму, которая не указана, что означает резкий рост на 210,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (6,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (2,9% импорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (2,5% импорта в стоимостном выражении) сформировали крупнейшую группу поставщиков масличных культур и масличных фруктов в страны Африки к югу от Сахары, но их совокупный вклад ограничился 11,9% общего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.