Рынок масличных семян и плодов в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка масличных культур и масличных плодов в ЭКОВАС увеличился с 656,0 тыс. тонн в 2018 году до 718,3 тыс. тонн в 2023 году, достигнув пика в 782,9 тыс. тонн в 2022 году. Рост производства с 854,4 тыс. тонн до 953,6 тыс. тонн за этот период обеспечил поддержку рынку. В 2020 и 2022 годах расширение рынка было обусловлено несколькими факторами: пандемия COVID-19 усилила глобальный спрос на масличные культуры, что поддержало экспорт. В 2022 году внедрение передовых биотехнологических признаков, таких как устойчивая к нематодам соя от компаний Corteva и BASF, повысило ценность семян и стимулировало выращивание. Параллельно компании Cargill и Bayer инвестировали в новые перерабатывающие и семеноводческие мощности, увеличивая общие производственные возможности. Появление новых участников рынка, например торгового подразделения Sucden, регуляторные одобрения инновационных признаков и увеличение посевных площадей на 9% с 2017 по 2022 год дополнительно стимулировали производство и рост рынка.

В 2023 году объём рынка сократился до 718,3 тыс. тонн. Это снижение совпало с резким падением импорта до 0,8 тыс. тонн и ростом экспорта до 236,1 тыс. тонн, несмотря на небольшое увеличение производства до 953,6 тыс. тонн.

Производство масличных семян и плодов в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масличных семян и масличных плодов в ЭКОВАС сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 963,0 тыс. тонн. В 2020 году в ЭКОВАС произвели 903,8 тыс. тонн масличных семян и масличных плодов, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Самый значительный прирост был отмечен в 2018 году — 17,0%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт масличных семян и плодов из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки масличных семян и масличных плодов из ЭКОВАС составили 200,2 тыс. тонн, что означает снижение на 32,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,0%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — 33,8%. Самый существенный рост произошёл в 2019 году — 46,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями масличных семян и масличных плодов из ЭКОВАС были Дания (61,0% экспорта в натуральном выражении), Индия (8,6% экспорта в натуральном выражении) и Швеция (1,7% экспорта в натуральном выражении). Вместе они формировали 71,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт масличных семян и масличных плодов из ЭКОВАС в стоимостном выражении сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 186,7 млн долларов США. В 2020 году экспорт составил 133,8 млн долларов США, что означает резкое падение на 28,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 97,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,4%. Самый значительный прирост произошёл в 2019 году — 66,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структуру экспорта в стоимостном выражении возглавляли Дания (61,9% экспорта в стоимостном выражении), Индия (10,3% экспорта в стоимостном выражении) и Швеция (2,4% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они представляли 74,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 1,4 тыс. тонн, что означало снижение на 45,4% по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году поставки иностранных масличных семян и масличных плодов в ЭКОВАС составили 10,1 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 618,2% в годовом исчислении. С 2019 по 2020 год импорт изменился в 7,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в натуральном выражении была сосредоточена на Малайзии, чья доля достигла 0,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта в стоимостном выражении — 3,8 млн долларов США, что означало снижение на 42,4% по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году объём импорта масличных семян и масличных плодов в ЭКОВАС составил 24,0 млн долларов США, показывая драматический рост на 540,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2019 по 2020 год импорт изменился в 6,4 раза.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Малайзия и Турция стабильно занимали наибольшую долю в импорте масличных семян и масличных плодов в ЭКОВАС в стоимостном выражении, составляя 4,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.