Рынок масличных семян и плодов в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок масличных семян и масличных плодов в Юго-Восточной Азии пережил значительные колебания в 2018–2023 годах. Объём рынка вырос до более 723 тыс. тонн в 2019 году, но затем резко сократился до 566 тыс. тонн в 2020 году. После этого наступил период стабилизации и умеренного восстановления, и к 2023 году объём достиг 570 тыс. тонн. Объёмы производства следовали аналогичной динамике: пик в 723 тыс. тонн в 2019 году, спад до 577 тыс. тонн в 2020 году и постепенное восстановление до 580 тыс. тонн в 2023 году, что указывает на медленное возобновление внутреннего выращивания и сбора урожая в регионе.

К 2024 году ключевые факторы начали формировать рыночную ситуацию. В Индонезии ввели обязательную политику смешивания биодизеля с 35% пальмового масла (B35), что напрямую увеличило внутреннее потребление пальмового масла для биотоплива. В Малайзии улучшение урожайности свежих плодовых кистей и лучшая доступность рабочей силы поддержали рост производства пальмового масла. Одновременно сильный спрос со стороны Китая стимулировал экспорт таких продуктов, как дуриан и кокос, из Вьетнама, а потребительские предпочтения сместились в сторону органических и устойчиво производимых масличных семян, создавая премии для сертифицированных товаров.

Производство масличных семян и плодов в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масличных семян и масличных плодов в Юго-Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 576,5 тыс. тонн этих культур, что на 20,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 14,9%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 723,1 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 5,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт масличных семян и плодов из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году объём экспорта масличных семян и масличных плодов из Юго-Восточной Азии составил 19 107 тонн, что на 121,4% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт масличных семян и масличных плодов из Юго-Восточной Азии распределялся по множеству рынков. Китай (26,8% экспорта в натуральном выражении), Индия (12,0%) и Южная Корея (5,0%) вместе занимали лишь 43,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 2,8 раза. В 2020 году экспорт масличных семян и масличных плодов из Юго-Восточной Азии составил 57 048 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 180,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 20 358 тыс. долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 45,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Китай, Индия и Пакистан — оставались центральными для экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 67,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт масличных семян и масличных плодов в Юго-Восточную Азию из-за рубежа сократился. В 2020 году импорт составил 8 161 тонну, что означает умеренное снижение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,2%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 8 811 тонн, когда наблюдался наибольший рост — 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (40,1% импорта в натуральном выражении), Индия (6,3%) и Мексика (4,3%) сформировали основную группу направлений для импорта масличных семян и масличных плодов в Юго-Восточную Азию, с совокупной долей в 50,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году поставки масличных семян и масличных плодов в Юго-Восточную Азию достигли 26 409 тыс. долларов США, что отражает значительный рост на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,5%, при среднегодовом темпе роста в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21 604 тыс. долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 20,2%. Максимальный показатель пришёлся на 2018 год — 27 057 тыс. долларов США, с наибольшим ростом в 23,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Китай (45,4% импорта в стоимостном выражении), Мексика (5,7%) и Индия (5,5%) оставались ключевыми партнёрами по импорту, вместе занимая 56,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.