Рынок масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмоядрового и бабассу масел в Южной Америке вырос с 371 тыс. т в 2018 году до 442 тыс. т в 2021 году. Основным драйвером роста стал спрос на биотопливо, который поддерживали регуляторные требования в регионе и за его пределами. Также способствовали расширение секторов средств личной гигиены и переработанных пищевых продуктов. Политики сертификации устойчивости, такие как RSPO, стимулировали инвестиции в перерабатывающую инфраструктуру для соответствия требованиям ключевых экспортных рынков, включая Европу и Северную Америку.

В 2022 году произошёл резкий спад: объём рынка сократился на 22% до 344 тыс. т. Основной причиной стали неблагоприятные климатические условия и дефицит сельской рабочей силы в крупных странах-производителях, что ограничило поставки сырья. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 342 тыс. т, но оставался под давлением из-за вспышек болезней растений, особенно гнили почек в Колумбии, которые снизили урожайность и доступность для экспорта.

На протяжении всего периода меняющиеся потребительские предпочтения в сторону устойчивых и органических продуктов, а также ужесточение требований к маркировке в странах-импортёрах продолжали трансформировать рынок. Это стимулировало переход к более переработанным и сертифицированным фракциям масел.

Производство масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Южной Америке возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 252,2 тыс. тонн этой продукции, что означает небольшое увеличение на 1,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 249,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 4,6%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Южной Америке в стоимостном выражении возобновило рост. В 2020 году выпуск этой продукции был оценён в 230,0 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 39,3%, со среднегодовым темпом снижения в 15,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 228,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 24,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Южной Америки снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 75,5 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,1% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,6%, со среднегодовым темпом снижения в 6,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 101,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 22,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в натуральном выражении. Нидерланды (25,0% экспорта), Мексика (14,6%) и Италия (7,5%) вместе занимали лишь 47,0% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Южной Америки в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 68,9 млн долларов США, что указывает на умеренное снижение на 4,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 46,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год пальмоядровое или бабассу масло и его фракции из Южной Америки поставлялись на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Нидерланды, Мексика и Италия — вместе представляли лишь 46,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы импорта пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Южную Америку возобновили рост. В 2020 году импорт составил 238,2 тыс. тонн, что отражает существенный рост на 14,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 208,6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индонезия была доминирующим рынком для импорта в натуральном выражении, занимая 74,6% от общего объёма поставок, в то время как другие страны вместе составляли оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Южную Америку в стоимостном выражении возобновил рост. В 2020 году регион импортировал этой продукции на 207,7 млн долларов США, что соответствует росту на 12,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 184,2 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 30,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении формировалась в основном за счёт Индонезии и Малайзии, которые вместе занимали 82,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.