Рынок кукурузного масла и фракций в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка кукурузного масла в Южной Америке стабильно увеличивался — с 234,8 тыс. тонн до 421,6 тыс. тонн. Этот рост обеспечило высокое производство кукурузы в Бразилии и Аргентине, что создало достаточную сырьевую базу. Дополнительный спрос стимулировали развивающиеся отрасли этанола и биодизеля, поскольку кукурузное масло является побочным продуктом при производстве этанола и сырьём для биодизеля. Экономическое восстановление после пандемии в 2020–2021 годах также способствовало росту потребления.

Резкий скачок произошёл в 2021 году, когда объём рынка достиг 405,0 тыс. тонн. Основной причиной стало расширение производства кукурузного этанола в Бразилии, что увеличило выход побочного кукурузного масла. Более строгие нормы по обязательной доле биодизеля в топливе в Бразилии и Аргентине подняли промышленное потребление, а инвестиции в агротехнологии и улучшенные сорта кукурузы помогли смягчить последствия неблагоприятных погодных условий, таких как засухи в Аргентине.

В 2023 году объём рынка сократился до 378,2 тыс. тонн. Это снижение совпало со значительным ростом экспортной активности, что уменьшило внутреннее предложение. Регуляторные изменения, например, стандарты FSSAI Индии для сырого кукурузного масла, отражают эволюцию международных норм, которые могли повлиять на торговые потоки. При этом продолжающиеся инвестиции в НИОКР и запуски новых продуктов ключевыми игроками подчёркивают сохраняющуюся динамику рынка.

Производство кукурузного масла и фракций в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Производство кукурузного масла и фракций в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 329,9 тыс. тонн, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 48,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кукурузного масла и фракций в Южной Америке составила 277,1 млн долларов США, увеличившись на 41,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 40,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 195,8 млн долларов США, а наибольшее снижение составило 1,9% в том же году.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного масла и фракций из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт кукурузного масла и фракций из Южной Америки растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 57 443 тонны, что на 24,9% больше, чем годом ранее. Однако с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 28 808 тонн, с наибольшим снижением на 53,2% в том же году. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 59,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими направлениями экспорта кукурузного масла и фракций из Южной Америки в натуральном выражении стали Тунис (53,0% от общего объёма), Южная Корея (5,9%) и Испания (4,5%). Вместе они составили 63,4% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта кукурузного масла и фракций из Южной Америки растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 48 244 тыс. долларов США, что на 52,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,5%, со среднегодовым темпом снижения в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 22 232 тыс. долларов США, с наибольшим снижением на 59,2% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кукурузного масла и фракций из Южной Америки в стоимостном выражении стали Тунис (55,1% от общей стоимости), Южная Корея (5,8%) и Турция (5,2%). Вместе они составили 66,1% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

В период наблюдения наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли пика в 2019 году и упали до минимума в 2017 году, с разницей в 5,5 раз. В 2020 году Южная Америка импортировала около 11 074 тонн кукурузного масла и фракций, что означает небольшое снижение на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 505 тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 146,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта кукурузного масла и фракций в Южную Америку в натуральном выражении стали Канада (2,0% от общего объёма), США (1,5%) и Турция (1,1%). Вместе они составили 4,6% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 2 раза. В 2020 году стоимость импорта кукурузного масла и фракций в Южную Америку составила 12 227 тыс. долларов США, что отражает небольшое сокращение на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 574 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 12 825 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 95,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту кукурузного масла и фракций в Южную Америку в стоимостном выражении стали США (4,2% от общей стоимости), Канада (3,7%) и Турция (1,8%). Вместе они составили 9,6% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.