Рынок хлопкового масла и фракций в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопкового масла в Южной Америке, в основном в Бразилии, вырос с 271,6 тыс. тонн в 2018 году до 398,4 тыс. тонн в 2023 году, хотя не без колебаний. Первоначальный рост поддерживался устоявшимся использованием хлопкового масла в производстве биодизеля, где оно служит ключевым сырьём, особенно в межсезонье сои, а также его признанием как более здоровой альтернативы традиционным пищевым маслам.

Объём рынка снизился в 2020 году из-за усиления конкуренции со стороны соевого и подсолнечного масел в пищевом и биотопливном секторах, что оказало давление на цены и спрос. Восстановление произошло в 2021 году, когда большая доступность хлопкового семени от отечественного урожая снизила затраты на сырьё для переработчиков, но в 2022 году рынок немного сократился из-за падения производства масла на фоне высоких затрат на борьбу с вредителями в хлопководстве.

Резкий скачок в 2023 году до 398,4 тыс. тонн был напрямую обусловлен рекордным производством хлопка в Бразилии и её выходом на первое место в мире по экспорту хлопка. Расширение посевных площадей в таких штатах, как Мату-Гросу и Баия, значительно увеличило поставки хлопкового семени, сырья для масла, что повысило внутренние мощности по переработке для удовлетворения спроса со стороны пищевой и биодизельной отраслей.

Производство хлопкового масла и фракций в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопкового масла и его фракций в Южной Америке сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 308,0 тыс. тонн. В 2020 году в Южной Америке произвели 298,8 тыс. тонн хлопкового масла и его фракций, что на 3,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 54,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,6%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 40,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлопкового масла и фракций из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 558 тонн, что на 93,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт резко вырос на 447,9%. В 2020 году объёмы экспорта хлопкового масла и его фракций из Южной Америки составили 4 724 тонны, что на 54,4% больше, чем в 2019 году. Разница между пиковым значением в 2017 году и минимальным в 2018 году составила 14,4 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год на Южную Африку (36,8% экспорта в натуральном выражении), Малайзию (31,2%) и Австралию (17,2%) приходилась наибольшая доля экспорта хлопкового масла и его фракций из Южной Америки. Вместе эти три страны составляли 85,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта в денежном выражении — 711 тыс. долларов США, что на 90,5% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт резко вырос на 297,0%. В 2020 году экспорт хлопкового масла и его фракций из Южной Америки достиг 4 079 тыс. долларов США, что на 44,6% больше, чем в 2019 году. Разница между пиковым значением в 2017 году и минимальным в 2018 году составила 10,5 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Южная Африка, Малайзия и Австралия — вместе поглощали 81,6% от общего объёма экспорта хлопкового масла и его фракций из Южной Америки в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового масла и фракций в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта хлопкового масла и его фракций в Южную Америку растут третий год подряд. В 2020 году Южная Америка импортировала 2 655 тонн хлопкового масла и его фракций, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 1005,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 122,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год на США и Индонезию вместе приходилась основная доля импорта в натуральном выражении, составляя 3,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт хлопкового масла и его фракций в Южную Америку растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 477 тыс. долларов США, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 655,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 96,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год США (6,2% импорта в денежном выражении), Нидерланды (1,0%) и Индонезия (0,7%) оставались основными рынками для импорта хлопкового масла и его фракций в Южную Америку в денежном выражении. Вместе эти три страны составляли 7,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.