Рынок масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмоядрового и бабассового масла в Америке вырос с 510 тыс. тонн в 2018 году до пика в 623 тыс. тонн в 2021 году благодаря росту производства и импорта. Однако в 2022 году объём рынка сократился до 504 тыс. тонн, а в 2023 году стабилизировался около 498 тыс. тонн. На это повлияли глобальные ограничения поставок: снижение производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за неблагоприятной погоды и роста внутреннего потребления биотоплива привело к дефициту и росту цен. Параллельно в США изменения регулирования, включая пересмотр FDA в декабре 2024 года критериев маркировки «здоровый» для масел с содержанием насыщенных жиров до 20%, стимулировали переход на более дорогие интерэтерифицированные смеси.

Региональная торговля и потребительские предпочтения также формировали динамику. В Мексике ключевые штаты, такие как Мехико и штат Мехико, активно торговали с партнёрами, включая Гватемалу и США. В Бразилии более дешёвое импортное пальмоядровое масло вытесняло местное бабассовое масло, а в Северной Америке сохранялся устойчивый спрос на сертифицированное устойчивое пальмовое масло (CSPO), подкреплённый растущим интересом потребителей к натуральным и здоровым растительным маслам.

Производство масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Производство пальмового или бабассу масла и фракций в Америке растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 489,5 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 462,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство пальмового или бабассу масла и фракций в Америке увеличилось. В 2020 году стоимость продукции составила 426,4 млн долларов США, что на 1,3% выше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 31,5%, со среднегодовым темпом снижения в 11,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 420,9 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 20,3%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта пальмового или бабассу масла и фракций из Америки выросли. В 2020 году экспорт составил 206,0 тыс. тонн, что на 21,3% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 2,9%, со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 169,8 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — 17,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов экспорт пальмового или бабассу масла и фракций из Америки был широко распределён между странами-партнёрами: Нидерланды (26,3% экспорта в натуральном выражении), Германия (5,5%) и Италия (4,8%) вместе составили лишь 36,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт пальмового или бабассу масла и фракций из Америки увеличился. В 2020 году экспорт достиг 179,4 млн долларов США, что на 22,8% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 37,2%, со среднегодовым темпом снижения в 14,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 146,2 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 37,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов Нидерланды (29,1% экспорта в стоимостном выражении), Германия (5,0%) и Италия (4,3%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями пальмового или бабассу масла и фракций из Америки, вместе составляя 38,4% от общего экспорта в стоимостном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт пальмового или бабассу масла и фракций в Америку вырос. В 2020 году объём импорта составил 251,4 тыс. тонн, что на 17,7% выше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 13,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 251,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 2,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов ведущую роль в импорте пальмового или бабассу масла и фракций в Америку играли Индонезия и Малайзия, которые вместе обеспечили 74,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт пальмового или бабассу масла и фракций в Америку увеличился. В 2020 году импорт достиг 266,7 млн долларов США, что на 16,8% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 28,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 228,3 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 28,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов два основных направления — Индонезия и Малайзия — вместе составили 76,0% от общего импорта пальмового или бабассу масла и фракций в Америку в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.