Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года европейский рынок отходов бумаги и картона претерпел значительные изменения после того, как китайская программа National Sword резко ограничила импорт вторичного сырья. Это привело к быстрой перестройке глобальных потоков отходов, увеличив объём бумажного лома, остающегося в Европе, и способствовав росту рынка в 2019 году. Полный запрет импорта Китаем в 2020 году усилил эту динамику, хотя общий размер рынка в том году умеренно сократился, поскольку отрасль адаптировалась к новой торговой реальности.

С 2021 года ситуация начала выравниваться благодаря согласованным усилиям по повышению уровня переработки в Европе и крупным инвестициям в устойчивую производственную инфраструктуру, например, в продвижение зелёного водорода в Испании. Курс ЕС на циркулярную экономику, выраженный в новых строгих правилах по упаковочным отходам и высоких целевых показателях переработки, обеспечил структурный спрос на отходы в 2022 году, даже несмотря на волатильность цепочек поставок и колебания цен, которые привели к небольшому сокращению рынка. К 2023 году, хотя национальные достижения, такие как рекордные показатели сбора в Италии, подчеркнули операционную эффективность, общий размер европейского рынка сократился более существенно из-за сильных экспортных потоков в альтернативные направления, такие как Индия и страны Юго-Восточной Азии, и продолжающегося спада в отходах графической бумаги из-за цифровой замены.

В 2024 году регуляторная среда дополнительно формируется внедрением Регламента ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), который предписывает повышение перерабатываемости и сокращение отходов. Рынок продолжает консолидироваться вокруг использования переработанного сырья, особенно для упаковки электронной коммерции, при этом продолжаются инвестиции в передовые технологии сортировки и переработанные барьерные покрытия для соответствия как целям устойчивого развития, так и функциональным требованиям для упакованных товаров.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Европе растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 63 268 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства бумажных и картонных отходов в Европе снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства бумажных и картонных отходов оценивался в 8 847 млн долларов США, что означает значительное снижение на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 19%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 965 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 0,4%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём экспорта бумажных и картонных отходов из Европы увеличился. В 2020 году экспорт достиг 18 236 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 2,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 721 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении: Китай (14,5% экспорта), Индия (7,4% экспорта) и Индонезия (5,0% экспорта) вместе занимали лишь 26,9% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из Европы в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 2 550 млн долларов США, что соответствует существенному снижению на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был широким: Китай (17,4% экспорта), Индия (6,9% экспорта) и Индонезия (4,4% экспорта) вместе занимали всего 28,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 71,4% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта бумажных и картонных отходов в Европу в натуральном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 9 502 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Швейцария (2,8% импорта), Норвегия (2,3% импорта) и США (2,1% импорта) формировали ключевую группу партнёров по импорту бумажных и картонных отходов в Европу в натуральном выражении, вместе представляя 7,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в Европу в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году Европа импортировала примерно 1 923 млн долларов США бумажных и картонных отходов, что на 15,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (4,0% импорта), Швейцария (2,5% импорта) и Норвегия (1,7% импорта) оставались основными поставщиками бумажных и картонных отходов в Европу в стоимостном выражении, вместе формируя 8,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.