Рынок луковичных овощей в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок луковых овощей в Индонезии демонстрировал устойчивый рост с 2,8 млн тонн в 2018 году до более 3,3 млн тонн в 2021 году. Ужесточение карантинных процедур для импортных свежих овощей, введённое в 2017 году, снизило конкуренцию со стороны импорта и стимулировало внутреннее производство. Одновременно внедрение рекомендаций по холодильному хранению на всех этапах цепочки поставок сократило потери после сбора урожая, что увеличило объём продукции, доступной для потребления.

После 2021 года объём рынка стабилизировался на уровне около 3,4 млн тонн. Введение обязательной маркировки с указанием максимальных розничных цен увеличило операционные расходы производителей. В то же время торговая политика, требующая от супермаркетов и торговых центров закупать не менее 80% овощей на местном рынке, укрепила внутреннее предложение и дополнительно ограничило рост импорта.

Производство луковичных овощей в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия занимала 8-е место среди производителей луковых овощей в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2018-2021

Мировая карта производства луковичных овощей, 2018-2021

Объём производства луковых овощей в Индонезии увеличивался третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 2 678 тыс. тонн луковых овощей, что отражает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт луковых овощей из Индонезии сокращался второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 4,1 тыс. тонн луковых овощей, что на 53,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 22,5%, при среднегодовом темпе снижения в 8,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 8,8 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — 65,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Таиланд (с долей 66,3% от общего объёма) и Сингапур (14,2%) вместе формировали 80,5% от общего экспорта луковых овощей в натуральном выражении, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки луковых овощей из Индонезии за рубеж сократились. В 2021 году экспорт составил 7,0 млн долларов США, что означает резкое снижение на 50,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 10%, при среднегодовом темпе роста в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 14,1 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 66,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Таиланд и Сингапур были основными покупателями луковых овощей из Индонезии, вместе занимая 86,3% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как на другие направления приходились относительно небольшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт луковичных овощей в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта луковых овощей в Индонезию составил 718,2 тыс. тонн, что эквивалентно снижению на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 577,3 тыс. тонн, а максимальное — в 2020 году — 722,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — 18,0%, а наибольший рост — в 2020 году — 25,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Китай концентрировал 84,6% от общего импорта луковых овощей в Индонезию в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены между несколькими меньшими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта луковых овощей в Индонезию увеличивался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 726,7 млн долларов США, что отражает значительный рост на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 31,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай оставался доминирующим поставщиком луковых овощей в Индонезию, занимая 91,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.