Рынок льняного масла и фракций в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

В начальный период на рынке отмечалось появление глобальных компаний, таких как Cargill и Croda, которые осуществляли стратегические инвестиции. Запуск продуктов и приобретения Cargill способствовали интеграции цепочек поставок. После сокращения до 3 187 т в 2019 году объём рынка восстановился до 3 894 т в 2020 году. Это произошло благодаря ориентации Cargill на экологичные ингредиенты и открытию Croda нового сертификационного центра в Бразилии, что стимулировало спрос на льняное масло для био-промышленных применений.

Рост продолжился в 2021 году, когда объём рынка достиг 4 053 т. Этому способствовали продолжающиеся инвестиции в разработку устойчивых продуктов. Хотя в 2022 году объём снизился до 3 821 т, в 2023 году он восстановился до 3 880 т. Основными драйверами стали масштабные инфраструктурные расходы, превысившие 40 млрд долларов США, и рост внедрения био-основных покрытий на 38%, что увеличило потребление полимер-модифицированных вариантов льняного масла.

После 2023 года Бразилия сохранила позицию значимого экспортёра фракций льняного масла. Торговая активность и акцент на устойчивость продолжают формировать рыночную динамику, хотя детальные данные по объёмам за последующие годы не представлены.

Производство льняного масла и фракций в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 20-е место в мире по объёму производства льняного масла и его фракций.

Крупнейшие производители льняного масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства льняного масла и фракций, 2018-2021

После двухлетнего спада производство льняного масла и его фракций в Бразилии возобновило рост. В 2021 году в стране произвели 2 800 тонн, что означает значительный прирост на 21,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 2 300 тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 11,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт льняного масла и фракций из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода на рынке наблюдались заметные колебания. Объём экспорта варьировался в 4,1 раза между минимумом в 2018 году и максимумом в 2020 году. В 2021 году Бразилия экспортировала 11 тонн льняного масла и его фракций, что означает резкое падение на 30,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2020 году — 16 тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 184,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными покупателями льняного масла и его фракций из Бразилии оставались Панама (36,9% экспорта в натуральном выражении), Уругвай (17,0%) и Аргентина (4,6%). Вместе они обеспечивали 58,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нестабильную динамику, указывающую на волатильность рынка. Объём экспорта в денежном выражении колебался в 4,3 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2020 году. В 2021 году Бразилия экспортировала льняного масла и его фракций на сумму 48 тыс. долларов США, что соответствует резкому снижению на 31,0% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16 тыс. долларов США, максимальное — в 2020 году (70 тыс. долларов США). Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 333,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными рынками сбыта в стоимостном выражении были Панама (46,9% экспорта), Уругвай (12,0%) и Аргентина (6,1%). В совокупности на эти страны приходилось 64,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт льняного масла и фракций в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объём импорта в натуральном выражении изменился в 2,7 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2020 году. В 2021 году Бразилия импортировала 1 264 тонны льняного масла и его фракций, что означает существенное снижение на 21,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зарегистрирован в 2019 году — 593 тонны, максимальный — в 2020 году (1 609 тонн). Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 171,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Бельгия и Германия вместе обеспечивали 92,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены между другими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки нестабильности. Объём импорта в стоимостном выражении колебался в 4 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2021 году. В 2021 году Бразилия импортировала льняного масла и его фракций на сумму 2 726 тыс. долларов США, что означает рост на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 681 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 12,9%. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 253,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Бельгия и Германия вместе обеспечивали 86,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как на другие страны приходилась диверсифицированная, но менее значительная доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.