Рынок льняного масла и фракций в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на европейский рынок льняного масла влияли разнонаправленные факторы. Создание альянса Linoléa во Франции, направленное на значительное расширение посевов льна для поддержки отечественного производства масла, способствовало росту общего выпуска, который достиг 284,6 тыс. тонн в 2019 году. Однако в это же время резко увеличился экспорт, подскочив до 116,4 тыс. тонн в 2019 году, отчасти из-за растущего международного спроса, о чём свидетельствуют торговые переговоры между Казахстаном и Японией. В результате объём, доступный на внутреннем рынке, сократился с 232,0 тыс. тонн в 2018 году до 205,7 тыс. тонн в 2020 году, несмотря на рост производства.

С 2021 года глобальные тренды в области здоровья и благополучия поддерживали интерес к льняному маслу, при этом органический сегмент сохранял прочные позиции. В 2023 году появились инновации в области устойчивой упаковки, соответствующие предпочтениям потребителей в пользу экологичных продуктов. Тем не менее, объём внутреннего рынка Европы продолжал постепенно снижаться, упав до 195,9 тыс. тонн в 2023 году. Эта тенденция соответствовала сохраняющейся ориентации отрасли на экспортные рынки, что подтверждается установлением европейскими компаниями новых партнёрств в Азии к 2024 году и продолжающимся спросом потребителей на высококачественные масла холодного отжима.

Производство льняного масла и фракций в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства льняного масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство льняного масла и фракций в Европе снизилось. В 2019 году было произведено 284,6 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 264,2 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,6%, при среднегодовом темпе роста 2,2%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства льняного масла и фракций в Европе составила 415,8 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году стоимость выросла до 428,8 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 6,5%, при среднегодовом темпе роста 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 515,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 19,4%, а самый большой рост — в 2018 году, составивший 12,5%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт льняного масла и фракций из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году экспорт льняного масла и фракций из Европы составил 80,7 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2019 году экспорт вырос до 116,4 тыс. тонн, достигнув максимума и показав самый значительный рост — 44,2%. В 2020 году экспорт составил 108,9 тыс. тонн, что отражает постепенное снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт льняного масла и фракций из Европы в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Китай (10,8% экспорта), Норвегия (8,4%) и Япония (3,8%) вместе составили лишь 23,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта льняного масла и фракций из Европы в стоимостном выражении растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 176,6 млн долларов США, что означает контролируемый рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (9,2% экспорта), Норвегия (6,9%) и Япония (4,2%) вместе составляют лишь 20,3% от общего объёма, в то время как значительные 79,7% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного масла и фракций в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки льняного масла и фракций в Европу из-за рубежа растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил примерно 50,3 тыс. тонн, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались ключевым поставщиком льняного масла и фракций в Европу, на их долю приходилось 2,0% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа импортировала примерно 141,9 млн долларов США льняного масла и фракций, что на 11,0% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,2%, при среднегодовом темпе роста 4,5%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 3,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Соединённые Штаты и Европа, не указанные отдельно, занимали ведущие позиции в структуре импорта в стоимостном выражении, совместно составляя 2,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.