Рынок лактозы и лактозного сиропа в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка лактозы и лактозного сиропа в США значительно сократился с 2019 по 2023 год. Потребление на внутреннем рынке, достигнув 181 тыс. тонн в 2019 году, начало устойчивое снижение: до 132 тыс. тонн в 2020 году и до 31 тыс. тонн к 2023 году. Основной причиной стало распространение непереносимости лактозы среди потребителей, что снизило спрос на продукты с её содержанием.

Одновременно резкий рост экспорта, особенно для фармацевтических применений, отвлекал производство от внутреннего рынка. Крупные компании, такие как Glanbia Ingredients Ireland, расширяли мощности по очистке, ориентируясь на экспортные возможности. Инвестиции в новые технологические линии в штатах Висконсин и Миннесота поддержали этот рост.

В то же время производители кормов перешли на более дешёвые альтернативы, такие как декстроза, из-за высоких цен на лактозу, что дополнительно сократило внутреннее потребление. Эти факторы вместе привели к значительному сжатию рынка за пятилетний период.

Производство лактозы и лактозного сиропа в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты были крупнейшим в мире производителем лактозы и лактозного сиропа.

Крупнейшие производители лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Мировая карта производства лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

После двухлетнего роста производство лактозы и лактозного сиропа в США сократилось. В 2020 году в стране было произведено 508,2 тыс. тонн этих продуктов, что означает умеренное снижение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 556,8 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году и составил 6,0%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства лактозы и лактозного сиропа в США составила 531,2 млн долларов США, что отражает снижение на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 420,5 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году — 537,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 27,8%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из США сокращался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 378,7 тыс. тонн этих продуктов, что осталось практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,5% со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 393,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт лактозы и лактозного сиропа из США в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Китай (19,8% экспорта), Мексика (11,5%) и Япония (11,5%) вместе занимали лишь 42,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта лактозы и лактозного сиропа из США росла второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 395,8 млн долларов США, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,5% со среднегодовым темпом роста в 3,4%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 314,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (18,5% экспорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (10,5%) и Япония (10,4%) формировали крупнейшую группу покупателей лактозы и лактозного сиропа из США, но их совокупная доля ограничивалась 39,4% от общего экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лактозы и лактозного сиропа в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт лактозы и лактозного сиропа в США составил 2,9 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 16,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,2% со среднегодовым темпом снижения в 12,1%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Германия (49,5% импорта в натуральном выражении), Канада (23,5%) и Нидерланды (21,2%) продолжали возглавлять список поставщиков лактозы и лактозного сиропа в США, совместно занимая 94,2% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения стоимость импорта лактозы и лактозного сиропа в США выросла. В 2020 году страна импортировала примерно на 11,0 млн долларов США этих продуктов, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,5% со среднегодовым темпом снижения в 6,2%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 10,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия и Нидерланды вместе занимали 83,6% от общего импорта в стоимостном выражении, а остальные поставки были распределены по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.